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2018年2月星火评级报告(42家平台)
发布时间:2018-03-15

 一、评级系统说明


  星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。

  下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。

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二、2018年2月星火评级


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注:同评级排名不分先后顺序。


评级说明:

   经2018年2月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共42家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。


   当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


   对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,或是实地调研出具的报告过了评级有效期但平台并未提供相应的补充材料用以更新报告。具体平台在此并不一一列举。


(1)平台背景分析


   平台背景作为考察平台的一个重要衡量指标,风控人员根据全国企业信用信息公示系统,仔细查看平台公司的工商信息,包括注册时间、注册资本、注册地址、股权结构及变更等,当中尤显关键的为股权结构这一块,上至平台公司股东控股情况,下至平台公司对外投资情况,同时还包括平台高管人员相关联企业的情况,以此做到尽量全方位地考察平台的背景实力,进而作为投资参考依据。


   星火根据P2P平台的股东背景,可将平台大致分为国资系、上市系、风投系、民营系四大类。


   对以下为2018年2月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析

   平台业务类型的考察作为投资操作最为重要的参考依据,且风控重心应当从平台级别向业务级别转移。在考察平台进行投资的过程中,须具体分析平台各种业务类型,综合考虑业务流程的成熟度、期限、利率等因素。因而选定平台进行投资时,还应根据业务具体类型选取特定的标的,而非毫无筛选的进行投标操作。对于普通投资者来说,也应当根据平台具体业务甄选标的进行投资操作。


   以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

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(3)平台地域分析

   地域分布主要决定了地理位置的优劣势,进而可以了解到平台资源获取的便捷度,从P2P平台的分布范围不难看出地域性非常明显。在评级榜单42家平台中,可清楚看出星火评级榜单中的平台主要还是集中在北上广等大城市,四川次之,在浙江、湖北、湖南、江苏有少量平台分布。详情参照下图:

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评 级 异 动 说 明

   就评级榜单公示情况看来,本期下调2家平台——车能贷,由AA级下调至A级;温州贷,由AA级下调至A级。撤销一家平台塑如意。以下就异动平台各自进行详细说明:


(1)下调评级平台

   车能贷:平台近几个月成交量低迷,现金流持续流出,另外战略投资方入股情况还不是很明朗。故此次的2月星火评级将其由AA级下调至A级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


   温州贷:平台业务量严重缩减,债权信息披露不太透明。故此次的2月星火评级将其由AA级下调至A级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


(2)撤销评级平台

   本期星火评级撤销的平台为塑如意,撤销该平台是因为该平台业务范畴已不属于P2P。显然,此前的级别已不再适用。由此,为保证平台评级的公正性,本期星火评级决定将这家平台的评级撤销。 


在 持 债 权 详 情

   评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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平 台 数 据 详 情


(1)成交量

 通过下面的分布图可知,多数平台的成交量平台集中在10000万——100000万区间上。


 下图为业务交易量规模区间数量分布图:

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(2)贷款余额

 下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流

  下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平

   相关行业数据显示,2018年2月行业平均综合利率为9.77%,而本期星火评级平台的平均综合利率为11.91%,较行业高出近2个百分点。可以看出,星火评级报告中出现的平台大多还是高息平台,多集中在12%—15%区间上。下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限

   相关行业数据显示,2018年2月行业平均借款期限为12.44个月。评级榜单平台2月份的平均借款期限为9.85个月,与行业借款期限相比稍短一些,流动性略强。以下为平台借款期限区间分布情况:

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三、行业总述


   2018年2月1日,广东省人民政府金融办下发《关于进一步做好全省网络借贷信息中介机构整改验收有关事项的通知》;2月2日,新疆金融办发布《新疆维吾尔自治区网络借贷信息中介备案登记管理实施细则》;2月9日,厦门市金融办发布《网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》;福建省金融办发布《福建省P2P网贷风险专项整治整改验收通知》。随着互金专项整治的继续和各地备案工作的正式开展,合规和备案将仍是未来一段时间平台发展的主基调。


   截至2018年2月底,P2P网贷业正常运营平台数量1865家,累计问题以及停业平台达近4000家。

注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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