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2017年12月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2018-01-11

本月评级根据网贷之家数据库采集的1000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。

由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

由于多地监管部门对于网贷平台有控制规模的要求,为体现监管的精神,本期评级对一级指标权重进行调整,再次降低成交积分、人气积分的权重,两个指标的权重均下降至12个百分点;同时网贷平台的背景实力或许将是网贷平台完成备案的较为重要的考量因素,调整品牌积分的权重,上升3个百分点。此外,近期诸多新政策中再次提及新增业务不得超过借款限额要求,同时对于净值标业务明确了不能进行,因此我们增加了二级指标关于借款限额的权重,对于有净值标业务的平台合规性进行了减分处理。

该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。

暂不将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合参考年化参考收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。

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12月概况与1月研判

12月概况

央行、银监会*整顿“现金贷”新规

12月1日,互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,对现金贷相关的借款参考利率、收费方式、资金来源等都做了规范。由于现金贷的规范整顿对P2P网贷平台相关业务将造成较明显影响,也将造成相关坏账上升的情况发生,上期评级已经对相关有现金贷的平台进行相应减分处理,评级也将继续关注相应平台的业务发展情况,对仍然有相关业务的平台进一步减分处理。

浙江、江苏接连*P2P备案细则(征求意见稿)

继北上广等网贷重镇发布当地的P2P备案细则后,另外两个网贷发展居于前列的地区,浙江、江苏连续于1218日、1229日*了网贷备案征求意见稿,至此,网贷发展规模居前的五大省市均发布了网贷备案细则征求意见稿。这也反映了各地区对于网贷平台备案登记的积极响应,由于全国约7成的平台在这五个省市,因此,可以说全国大多数平台正式进入了备案整改的最后阶段。因此,对于投资人也需要重点关注地区政策的动态变化情况,评级也将对于地方监管要求进行密切关注,体现监管精神。


1月研判

砥砺前行的网贷行业 2018年平台将完成备案

2017年全年网贷行业成交量达到了28048.49亿元,相比2016年全年网贷成交量(20638.72亿元)增长了35.9%,增速相比2016年出现较明显的下降。2017年贷款余额呈现稳步提升的走势,2017年底,贷款余额已经达到了12245.87亿元。由于监管政策的原因,2017年的网贷行业发展出现增速放缓的态势,2018年网贷平台备案也将完成。在这背景下,投资人更需要关注背景较强、业务比较合规的平台,这类平台往往更容易实现备案登记。此外,每年春节时期也属于资金面最为紧张的时刻,投资人需要选择人气较旺的平台,避免投资的小平台因为资金链问题而倒闭,造成资金损失。

评级点评

人人贷排名上升,12月人人贷成交量环比上升22%、投资人数环比上升45%,使得成交积分、人气积分均出现上升。平台贷款余额增长使得杠杆积分出现下降。


陆金服排名下降,由于陆金服成交、人气积分均处于评级榜单的首位,随着监管整改期控制规模,成交、人气的重要性有所降低,此次进行一级指标权重调整后,导致陆金服排名被动下降了一位。


团贷网排名上升,平台12月平均借款期限相比11月拉长了约4个月,导致平台流动性积分有所下降。12月净值标规模约为17亿元,对合规性积分进行减分处理。不过,随着团贷网与上市公司鸿特精密的联系更加紧密,舆论知晓度大幅度提升,品牌积分有所增长,总体排名出现了上升。


投哪网排名上升,平台借款期限拉长了4个月,导致平台流动性积分有所下降。成交量环比上升了33%,投资人数、借款人数均有所上升,带动成交积分、人气积分上升,总体排名上升。


搜易贷排名上升,搜易贷虽然排名被动上升一位,但是可以发现房贷大标的原因,合规积分有所下降,同时成交积分、人气积分均有所下降,因此实际上12月平台发展指数得分相比11月出现了下降。


PPmoney排名不变,PPmoney12月的成交量、借款人数均出现了下降走势,因此使得平台的发展指数得分相比11月出现了下降。


开鑫贷排名上升,平台网贷成交规模不大,12月平台成交量、投资人数环比上升30%,导致成交、人气积分有所上升。同时平台的品牌积分较高,叠加多重因素,导致平台本期排名上升较多。


51人品排名上升,平台成交、人气积分相比上月均有所下降,但是,平台信披进行较大的改善,使得平台的透明度得分大幅度的上升。总体排名出现上升。

中融宝排名上升,1223,中融宝上线了青岛银行资金存管系统,平台的合规积分出现了较为明显的上升。不过平台成交量、人气出现了一定程度的下降,成交、人气积分下降。总体排名出现上升。


信融财富排名下降,平台12月成交量环比下降了16%,借款人数下降超过50%,成交、人气积分出现下降。单一企业借款累计超过千万元,借款限额合规分减分处理。

石投金融排名上升,平台TOP10借款人待还占比下降,分散度得分有所上升。信披略有改善,使得透明度积分上升。


恒易融为新上榜平台恒易融为恒昌旗下网贷平台。平台单月成交量约为11亿元,成交积分较高。投资人数、借款人数分别为0.5万人、1.3万人,人气积分一般。平台以个人信贷借款为主,分散度、借款限额较好。平台已经完成银行存管业务,存管银行为贵州银行。


e路同心排名下降,平台成交量、投资人数相比上月均有所下降,导致相应得分下降。此外,流动性、分散度、品牌得分出现小幅下降。


金联储排名上升,平台与恒丰银行合作的银行存管系统正式上线,合规积分明显提升。此外,平台成交量环比上升11%,投资人数、借款人数均出现上升,相应项目得分上升。总体排名出现上升。


永利宝排名上升,平台信披有明显的改善,透明度积分上升;银行存管上线,合作银行为平安银行,合规积分上升。成交、人气有所下降导致相应项得分下降。总体排名上升。


万盈金融排名上升,平台成交量环比上升了40%,投资人数、借款人数相比上月均出现较大幅度的上升,成交、人气积分有所增长。同时平台TOP10借款人待还占比出现下降,分散度积分上升。借款限额合规上有所改善,合规积分加分。


理财范排名上升,平台TOP10借款人待还占比下降,分散度得分上升。信披略有改善,使得平台透明度积分上升。


广信贷排名下降,平台成交量环比上升18%,导致成交积分出现上升,但是平台发布了较多房贷标,单一借款人借款金额超额不合规,对合规积分进行减分,总体排名出现下降。


多多理财排名上升,平台成交、人气均环比上升超过50%,相应项目得分上升。平台TOP10借款人待还金额占比下降,分散度得分上升。


金投行排名上升,平台信披出现改善、透明度积分上升;但是平台成交、人气积分略有下降,总体排名上升。


财富星球排名下降,平台成交量环比下降25%,成交积分下降。借款标的存在超额,合规积分减分。

聚宝匯排名下降,平台成交量环比下降13%,投资人数、借款人数环比出现下降,相应项得分下降。平台被曝出项目逾期,品牌积分进行减分处理。


钜宝盆为新上榜平台,平台12月单月成交量约为4亿元,投资人、借款人约为0.5万人,平台人气积分较低。TOP1借款人待还金额占比下降,分散度积分明显提升。信披有所改善,使得透明度积分相比上期增长。

米缸金融排名下降,平台成交量大幅下降,导致成交积分下降较多,平台本期排名下降。

e都市钱包为新上榜平台,平台业务类型以个人信贷业务为主,存管银行为浙商银行。平台单月成交量约为2亿元,投资人数约为1.2万人,资产以个人小额借贷为主,借款人数达到14万人。平台借款比较分散,TOP1借款人待还仅为0.01%,分散度得分较高。


?  新增上榜恒易融、人众金服、e都市钱包、喜投网、钜宝盆、首金网平台;

合时代、投融家宝象金融、汇盈金服、麦子金服财富等未进入前100,故不予展示。

拍拍贷因数据接口问题,本期评级不进行展示。


本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。


发展指数百强榜之 北上广前十名平台

发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。

本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。

其中,宜人贷、陆金服和团贷网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台

发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

其中,开鑫贷、人人贷、海融易、微贷网、石投金融、万盈金融、团贷网、中融宝、民贷天下和积木盒子的发展指数名次增幅居于前十。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台

根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。

派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 透明度积分、合规积分前十平台

对于12月平台发展指数百强榜中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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