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2017年11月星火评级报告(43家平台)
发布时间:2017-12-25

一、评级系统说明

星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。


下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。

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二、2017年11月星火评级

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注:同评级排名不分先后顺序(点击查看大图)

评级说明:


经2017年11月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共43家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。


当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,或是实地调研出具的报告过了评级有效期但平台并未提供相应的补充材料用以更新报告。具体平台在此并不一一列举。


(1)平台背景分析


本期的星火评级报告对3家平台进行了调级,增加了2家平台。对以下为2017年11月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析


平台业务类型的考察作为投资操作最为重要的参考依据,且风控重心应当从平台级别向业务级别转移。在考察平台进行投资的过程中,须具体分析平台各种业务类型,综合考虑业务流程的成熟度、期限、利率等因素。因而选定平台进行投资时,还应根据业务具体类型选取特定的标的,而非毫无筛选的进行投标操作。对于普通投资者来说,也应当根据平台具体业务甄选标的进行投资操作。


以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

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(3)平台地域分析


地域分布主要决定了地理位置的优劣势,进而可以了解到平台资源获取的便捷度,从P2P平台的分布范围不难看出地域性非常明显。在评级榜单43家平台中,可清楚看出星火评级榜单中的平台主要还是集中在北上广等大城市,四川次之,在浙江、湖北、湖南、江苏有少量平台分布。详情参照下图:

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评 级 异 动 说 明


就评级榜单公示情况看来,本期新增2家平台一起好和吉盟财富,下调3家平台——温州贷,由AAA级下调至AA级。爱钱帮,由AAA级下调至AA级。好又贷,由AA下调至A。以下就异动平台各自进行详细说明:


(1)新增评级平台


一起好:一起好成立于2012年9月,位于湖北省武汉市,美锦能源集团的风投对平台众筹出身股权背景有一定信用背书。平台主营业务为车贷和消费金融,有风险缓释金和合作方担保。考虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度良好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级A级平台,其后续发展有待继续观察。


吉盟财富:吉盟财富于2015年9月正式上线,位于湖南省长沙市,属民营系。主营业务为小微企业贷和汽车消费金融,由相关合作机构承担业务风险。第三方支付通道为富友支付,已与恒丰银行签订了存管协议。考虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度较好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级CCC级平台,其后续发展有待继续观察。


(2)下调评级平台


爱钱帮:11月22日,平台列入经营异常名录,原因是通过登记的住所或者经营场所无法取得联系。爱钱帮12月初推出的I计划产品投标范围是平台的爱车贷、爱房贷和消费金融项目,但无法追溯到具体标的和借款人,标的透明度较低,存在信息不对称风险。故此次的11月星火评级将其由由AAA级下调至AA级。平台后续情况星火将持续跟踪观测。


温州贷:本月在现金贷监管政策出具后,平台出现资金流出较大情况;以往平台借款人信息一栏会标注借款人基本信息,但目前借款人信息为空白。故此次的11月星火评级将其由AAA级下调至AA级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。 


好又贷:好又贷资产部分涉及现金分期业务,由于近期现金贷政策不明朗,平台因此可能受到波及。故此次的11月星火评级将其由AA级下调至A级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。 


在 持 债 权 详 情


评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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(1)成交量


通过下面的分布图可知,多数平台的成交量平台集中在10000万——100000万区间上。

下图为业务交易量规模区间数量分布图:


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(2)贷款余额


从下图可以看出,拍拍贷、人人贷、翼龙贷、爱钱进、团贷网等大平台的贷款余额依旧维持着百亿级的规模量。下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流


11月份有9家平台的现金流出现负向流出,宜贷网负向流出最大。相对的,出现正向流出的平台有25家,其中爱钱进现金流流入最高。下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平


相关行业数据显示,2017年11月行业平均综合利率为9.49%,而本期星火评级平台的平均综合利率为11.82%,较行业高出近2.5个百分点。可以看出,星火评级报告中出现的平台大多还是高息平台,多集中在12%—15%区间上。下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限


相关行业数据显示,2017年11月行业平均借款期限为7.87个月。评级榜单平台11月份的平均借款期限为8.48个月,基本与行业匹配。以下为平台借款期限区间分布情况:

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平 台 舆 情

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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