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2017年9月星火评级报告(41家平台)
发布时间:2017-10-20

一、评级系统说明


星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。


下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。

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二、2017年9月星火评级


评 级 详 情

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注:点击查看大图,同评级排名不分先后顺序。

评级说明:

经2017年9月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共41家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。


当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,或是实地调研出具的报告过了评级有效期但平台并未提供相应的补充材料用以更新报告。具体平台在此并不一一列举。


(1)平台背景分析

较上期,9月份星火评级报告平台背景的分布情况变化较大。本期的星火评级报告新增了1家平台,对6家平台进行了调级。以下为2017年9月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析

平台业务类型的考察作为投资操作最为重要的参考依据,且风控重心应当从平台级别向业务级别转移。在考察平台进行投资的过程中,须具体分析平台各种业务类型,综合考虑业务流程的成熟度、期限、利率等因素。因而选定平台进行投资时,还应根据业务具体类型选取特定的标的,而非毫无筛选的进行投标操作。对于普通投资者来说,也应当根据平台具体业务甄选标的进行投资操作。


以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

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(3)平台地域分析

地域分布主要决定了地理位置的优劣势,进而可以了解到平台资源获取的便捷度,从P2P平台的分布范围不难看出地域性非常明显。在评级榜单41家平台中,可清楚看出星火评级榜单中的平台主要还是集中在北上广等大城市,四川次之,在浙江、湖北、湖南、江苏有少量平台分布,本次评级报告里新增一家广州市平台合众e贷。详情参照下图:

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评 级 异 动 说 明

就评级榜单公示情况看来,本期星火评级新增1家评级平台——合众e贷,评级为BBBB。下调5家平台——银湖网,由AAAAA级下调至AAAA级。抱财网,由AAA级下调至AA级。人众金服,由AA下调至A级。稳贷网,由BBBB下调至BBB级。财富智汇,由BBB下调至BB。上调1家评级平台——团贷网,由AAAA级上调至AAAAA级。以下就异动平台各自进行详细说明:


(1)新增评级平台


合众e贷:合众e贷于成立于2015年8月14日,运营中心位于广州市。主营业务为车辆抵质押贷款、消费贷。平台有质保服务专款,一定程度上保证了借款人逾期后平台的偿付能力。考虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度良好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级BBBB级平台,其后续发展有待继续观察。


(2)上调评级平台


团贷网:平台上线以来发展稳定,业务发展有所上升。故此次的9月星火评级将其由AAAA级上调至AAAAA级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


(3)下调评级平台


银湖网:熊猫金控2017年上半年年报显示银湖网归属于上市公司股东的净利润为负,银湖网的发展情况不是很乐观,再加上早期的员工持股计划流产表明熊猫金控的局势存疑。故此次的9月星火评级将其由由AAAAA级下调至AAAA级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


抱财网:资产开发慢,人气一般,兄弟平台抱金网不见任何起色,上市股东凯乐负面舆情较多。故此次的9月星火评级将其由由AAA级下调至AA级。平台后续情况星火将持续跟踪观测。


人众金服:消费产品单笔单个借款人有借款超20万的,不太合理,业务发展有所下降。故此次的9月星火评级将其由由AA下调至A级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


稳贷网:平台拆标且评估价过高,狮子座金融事件对平台影响较大。故此次的9月星火评级将其由BBBB下调至BBB级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


财富智汇:续贷比例非常高,续贷流程不严,对合作商相关把控较弱。故此次的9月星火评级将其由BBB下调至BB,平台后续情况星火将持续跟踪观测。

在 持 债 权 详 情

评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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注:此数据获取于2017年9月30日盘点数据

(1)成交量

通过下面的分布图可知,多数平台的成交量平台集中在10000万——100000万区间上。


下图为业务交易量规模区间数量分布图:

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(2)贷款余额

从下图可以看出,人人贷、翼龙贷、爱钱进等大平台的贷款余额依旧维持着百亿级的规模量。下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流

9月份有7家平台的现金流出现负向流出,拍拍贷负向最大,翼龙贷有所好转;相对的,出现正向流入的平台有27家,其中团贷网现金流最高。下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平

相关行业数据显示,2017年9月行业平均综合利率为9%,而本期星火评级平台的平均综合利率为11.77%,较行业高出2个百分点。可以看出,星火评级报告中出现的平台大多还是高息平台,多集中在10%—15%区间上,占比61%。下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限

相关行业数据显示,2017年9月行业平均借款期限为7.5个月。评级榜单平台9月份的平均借款期限为8个月,基本与行业匹配,平台借款期限主要分布在3个月到1年。以下为平台借款期限区间分布情况:

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平 台 舆 情

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请点击查看大图

三、行业总述


监管方面深圳市互金协会发布了《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引(征求意见稿)》(简称《退出指引》)。分析人士看来,随着网贷集中整改时点渐近,预计会有更多网贷平台主动退出,相关《退出指引》的出台在一定程度上提高平台退出的透明度和规范性,其中“国资、上市等股东背景的平台,股东方应在合理范围内提供资金援助”的规定引发争议。





注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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