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2017年3月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2017-04-13

一、评级说明


本月评级根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。


本月,成交积分权重上升3%,到12%;杠杆积分权重下降2%,到9%;分散度积分权重下降2%,到14%;合规积分权重上升1%,到15%。本月暂不调整透明度积分权重,但对透明度下二级指标中差异化较小的降低权重;成交积分中,金交所产品从本月成交量中去除。此外,根据网贷之家国资派系数据库,按照国资平台的国资比例、参股形式、参股层级等进行了股东分数调整,修正品牌积分。本月新增多家平台进入评级库。


将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合预期年化预期收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。



二、2017年3月百强榜榜单

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三、评级分析 



3月概况与4月研判


3月概况


互金协会公布会员名单 明确协会不为会员背书
3月18日,中国互联网金融协会官网公布了最新协会会员名单。协会首批会员单位一共408家,2017年新加入成员13名。成员主要来自银行、证券、保险、基金、期货、信托,以及互联网金融领域的借贷、支付等机构,涵盖了传统金融和互联网金融各个领域的主体。此外还有金融的外围服务机构,如出版单位、金融科技公司、律师事务所等机构。会员名单中还有个人会员5位。根据网贷之家统计,有108家网贷平台成为中国互金协会会员,占比达到26.47%,为第一大子类,说明网贷平台已经成为互联网金融行业的重要组成成分之一。由于在公布会员名单之前,就有平台借互金协会会员的身份来自我宣传,这次正式公布会员名单后,中国互金协会郑重声明,会员单位不得以任何方式利用协会为自身经营活动进行宣传,各会员单位应依法合规开展经营活动,并承担相应的法律责任。协会不会对会员作信用背书,这意味着投资人仍然需要独立判断投资风险。


北京下发整改要求 风准自融等有新规
3月,根据网贷之家的求证获悉,多家北京的平台收到整改文件,即北京监管部门下发的《网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求》。整改要求全文共计8大项148条,基本每一大项下都对《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的重点条款进行了对应解释。这八大项包括公司基本情况、应尽未尽义务、违反十三项禁令(从事或接受委托从事)、违反风险管理要求、违反科技信息系统风险管理规范、出借人与借款人保护、信息披露和其他风险提示。值得注意的是,该意见对设立风险保证金、准备金、备付金等提供担保或者以此进行宣传均被划定为禁止项;禁止网页和平台上有理财字样、预期收益率等理财产品特征的信息;如果有平台关联方融资或者进行担保,在满足如实充分信息披露的要求下,整改要求未予禁止。可以说,北京出台的整改要求非常严格和具体,对北京平台的合规压力和竞争形势都会带来巨大影响。网贷平台发展指数评级会密切跟踪各地方的监管政策,对评级体系进行适当调整,以反映行业日新月异的变化。


4月研判


地方整改办法陆续出台 平台地域竞争可能加剧
3月,投资人气回暖,网贷行业成交止跌回升,并创出单月2508.43亿元的历史新高。综合预期收益率进一步下行到9.41%,但是相对其他门槛较低的投资品类,仍具有明显的预期收益率优势。进入4月,预计有更多地方会公布专项整改办法或者网贷监管细则,不同地方的平台将会面对不同的监管压力,注册地的不同也会带给平台不同的竞争优劣势,投资人需要密切跟踪所投平台的地方监管政策,适时调整标的投向。





评级点评 

爱钱进排名不变,平台增加风险测评,公开审计报告,同时,标的信息透明度也相应提升。

团贷网排名上升,厦门银行存管上线,平台合规性显著增强。

PPmoney排名下降,标的期限变短,时间加权成交量下降,同时,分散度下降。合规上,增加投资人风险测评(app端)。

e路同心排名下降,平台成交量微升,达到4.1亿元,但由于期限较短,时间加权成交量较去年12月下降明显,另外,投资人数下降22%。3月7日,平台获得国家信息安全等级保护三级认证,技术积分提高,此外,分散度有提高,上线信批频道。

海融易排名下降,大标比例较高,合规减分,同时,待还期限变长,预期收益率下降,导致流动性降低,另外,待还增加,杠杆积分下降。

小赢理财排名上升,平台成交增长,但是较去年12月的成交高点仍有较大差距。平台品牌升级为小赢科技,下辖小赢理财与小赢普惠,并获得B轮10亿元融资,投资人为唐越、朱保国、苏州金螳螂企业(集团)、金科娱乐(300459)旗下产业基金、上海城市地产控股有限公司以及柏年康成健康管理集团旗下投资企业。

博金贷排名上升,实缴资本增加到6480万元,杠杆积分得到提升;获得信息安全等保三级认证,技术积分提高;透明度提升。

金开贷排名下降,西安银行存管上线,合规积分提升,但成交量绝对值较小,权重调整,影响名次。

信用宝排名上升,平台信批频道上线,公开审计报告。但本月成交量环比微降。

道口贷排名上升,平台3月成交量下降,但分散度提高明显,同时网站的Alexa排名也大幅提升。

今日捷财排名下降,江西银行存管上线,合规性增强,但是,由于成交量绝对值较小,权重调整,影响名次。

温商贷排名下降,注册地变迁,城市积分有所下降。待还增加15%,杠杆积分下降明显,同时标的期限上升,流动性下降。但平台的成交量,今年以来一直稳步上升。

聚宝匯排名上升,技术积分和品牌积分提高,成交量增加17%。但存在大标,合规性积分下降。

小诺理财排名上升,徽商银行嵌入式存管得到监管层和市场认可,平台已经完成徽商银行存管并上线,合规积分上升。贷款余额下降,杠杆积分上升,但平台分散度有所下降。

元宝365排名上升,平台通过3月上半月的“春暖三月 1天壕享5天收益”和下半月的“暖春增值季活动”,成功获得了成交量60%的环比增长。

可溯金融排名上升,北京银行存管上线,合格积分提高,同时,分散度提高,但流动性降低。

生菜金融排名上升,成交量环比增加超过47%,带动成交积分显著上涨,同时平台分散度和透明度都有提高。

恒信易贷排名下降,本月平台成交量和投资人数都获得了显著增长,但是,成交积分绝对值较小,权重调整,影响名次。同时,杠杆积分和流动性积分都有下降。

中融宝排名下降,成交积分绝对值较小,权重调整,影响名次,同时,3月成交量较去年12月成交量下滑严重。

易港金融排名下降,平台3月成交量和投资人数发生下降,成交积分绝对值较小,权重调整,影响名次。此外,分散度略有降低。

e融所排名上升,3月成交猛增90%,投资人增加64%,同时分散度有提高。

网利宝排名上升,分散度提升明显,成交保持在历史高位。

口贷网排名下降,成交量环比增长,但较去年12月和今年1月成交量仍有较大差距,成交积分微降。此外,平台大标比例较高,合规积分下降明显。

广信贷排名上升,成交量增长35%,投资人数增加19%,同时top1借款人待还占比下降到1.20%,分散度改善。

石投金融排名上升,成交量增加30%,透明度和杠杆积分也获得提高。

后河财富排名下降,成交量绝对值较小,权重调整,影响名次,此外,杠杆积分和流动性积分都发生下降。

广州e贷排名上升,成交量猛增72%,投资人数上升25%,同时top1借款人待还占比下降到8%,分散度得到改善。

米缸金融排名上升,分散度提高,成交增加50%,同时由于成交积分权重上升,使得平台名次上升较多。

链链金融排名下降,平台品牌积分提高,但期限变短,影响时间加权成交量,另外,平台的成交量绝对值较小,权重调整,影响名次。

合盘贷排名下降,成交量和投资人均环比下降24%,同时分散度和合规性都下降。但平台流动性有提高。

固金所排名上升,成交量上升54%,同时透明度提升,Alexa网站排名上升。但平台的分散度和杠杆积分都有降低。

华人金融再次上榜。由于平台的2月成交人气基数较低,3月成交和人气都获得了超过100%的增长,带动平台重新回到百强榜。此外,分散度和品牌积分也获得了提升。

粤商贷新上榜平台。3月,平台成交量上升50%,投资人数增加25%,同时,上线财务报告,并通过信息安全三级等级认证。

爱钱帮新上榜平台,风投系,获得过盛大资本投资,为中国互联网金融协会会员单位,产品品类涵盖车贷、房贷和消费金融,并有部分公益项目。

联连理财新上榜平台,上市系,上交所主板A股中路股份(600818)参股。以企业贷款产品为主,项目金额偏大。


新增上榜华人金融、粤商贷、爱钱帮、联连理财等4家平台;
苏宁金融因为数据质量不达标,本月不予评级。
喜投网、合力贷、钱吧等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单 


发展指数百强榜之 北上广前十名平台


发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。其中,宜人贷陆金所投哪网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台


发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台


根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。
派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 发展速度排行榜


发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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