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2017年2月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2017-03-14

一、评级说明


本月评级根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。


本月,根据行业监管政策逐步落地和行业发展重心的转变,对指标体系进行调整,合规积分权重增加到14%,成交积分权重上升到9%,杠杆积分权重下降到11%,透明度积分权重下调到15%。透明度积分不再设置90分的上限,二级指标按照区分度进行权重微调,突出差异化指标。本月新增多家平台进入评级库。本月继续增加点评平台数量。



将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合预期年化预期收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。

二、2017年2月百强榜榜单 

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三、评级分析


2月概况与3月研判


2月概况


各地网贷备案办法出台 部分平台收到整改通知
2月4日,厦门市金融工作办公室印发了《网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》,这是全国首个网贷备案登记监管办法,与去年11月28日银监会版本的《网络借贷信息中介备案登记管理指引》相比,厦门版本突出了“互联网+”手段防范互联网金融风险、新设立和已设立的P2P网贷公司须由律师出具法律意见书备案审核等新内容。此外,“网贷大省”广东也在2月出台了监管政策,分别是《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》和《广东省<网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法>实施细则》。广东省明确了4月30日前完成整改工作并递交备案申请,并要求平台在备案时提交部分借款人的尽职调查、名单、待偿金额、出借人和借款人的用户画像等。而备案之前的整改工作已经开始,北京金融局已经在2月召集部分P2P平台召开整改会议。网贷平台发展指数评级将继续密切关注各个地方网贷平台的备案与整改进程,在合规性指标中适时增减相应二级、三级指标。

银监会下发银行存管指引 国有大行试水P2P存管
2月23日下午,银监会官网正式对外公布《网络借贷资金存管业务指引》。该指引明确了存管业务的三大基本原则,即分账管理、依令行事和账务核对。明确了委托人(网贷平台)和存管人(商业银行)开展网贷资金存管业务应具备的条件、明确了网贷资金存管业务各方的职责义务、明确了网贷资金存管业务的具体操作规则,以及明确了三项具体机制安排(过渡期安排、不得变相背书和平等商定服务费用等)。银行存管业务指引的正式出台,有利于借助市场的力量和手段引导网贷机构规范发展,也为更多的银行机构参与到网贷资金存管提供了政策支持。据报道,中国建设银行广东省分行正在打造互联网线上资金存管系统,有望成为试水P2P资金存管的第一家国有大行。



3月研判


网贷预期利率加快下降 备案存管迅速推进
2月,网贷行业综合预期收益率继续下跌,环比下降了0.2个百分点,达到9.51%,同比去年2月下降了2.35个百分点,平均借款期限也缩短为9.21个月,这说明年后网贷行业资金面相对宽松。由于监管政策收紧,投资人避险情绪提升,导致短期标更受欢迎,同时综合预期收益率的降低,说明合规的优质资产相对有限,议价能力提升。规范发展网贷已经显示出降低资产端的融资成本,减少资金端被诈骗和跑路风险的功效。3月,在银行存管办法、部分地方备案指引相继出台的情况下,平台合规进入最后收关阶段,投资人需要密切关注相关平台的整改情况,以及备案进程,以率先完成存管和备案、股东背景实力强、信批充分、资产端有优势的平台为主要投标来源。




评级点评



点融网排名不变,成交积分和人气积分有所下降。与行业趋势一致,点融网2月成交量也出现小幅下滑。此外,点融网通过开展微信活动,微信粉丝活跃度有所上升。

拍拍贷排名上升,透明度、杠杆积分、成交积分、人气积分和分散度均有所上升。拍拍贷2月成交量和用户人气逆势上升,这主要得益于拍拍贷在借款端持续性的业务拓展。一方面拍拍贷对接了更多渠道导流新用户,另一方面拍拍贷开展了大规模的老客户提额活动,鼓励老客户借款提额

爱钱进排名上升,成交、人气积分略有下降,透明度和合规积分上升。2月,爱钱进的华夏银行资金存管系统正式上线,合规积分大幅上升,此外,爱钱进提升了对平台运营数据方面的信息披露,平台透明度上升。

宜贷网排名不变,成交积分下降,杠杆积分、合规积分上升。宜贷网已经实现恒丰银行资金存管。

积木盒子排名上升,透明度、杠杆积分和流动性积分上升。积木盒子2月成交量逆势上升,同时待还下降。平台增加了轻松投计划,用户体验有所上升。

翼龙贷排名下降,成交、人气积分及分散度有所下降。翼龙贷主营业务方向是服务三农,而农村地区往往受春节影响时间更长,可能影响到了平台的新资产开发,成交和人气下降,此外,分散度也受到一定影响。

PPmoney排名不变,成交积分、品牌积分、杠杆积分下降,合规积分上升。PPmoney受2月负面舆情影响,品牌美誉度有所下降,品牌积分随之下降。此外,PPmoney在2月上线了厦门银行资金存管,合规积分上升。

团贷网排名不变,透明度、成交积分和人气积分上升,分散度略微下降。团贷网2月成交量逆势上升,投资人数也有所增加。值得关注的是,2月7日,团贷网母公司光影侠已在新三板停牌,预示团贷网将出现新的战略动向。

民贷天下排名上升,成交积分、人气积分、分散度积分、透明度积分上升。2月,民贷天下的成交量增加12%、投资人数增加80%,同时借款集中度降低,分散度提高。同月,民贷天下当选广东互联网协会副会长。

你我贷排名上升,分散度、透明度和合规性上升。2月,你我贷的成交量虽然下降16%、但借款人数增加28%,分散度得到提升。此外,你我贷增加投资人风险评估,增加top1、top10借款人待还占比等信息,合规性有所增强。

人人聚财排名上升,技术积分、透明度积分提高,但人气积分、杠杆积分下降。2月,人人聚财取得国家信息安全等级保护三级备案证明,平台信息安全获得专业认可。

口袋理财排名上升,分散度、透明度、流动性和成交积分显著上升。作为主打移动端的网贷平台,口袋理财在信息披露上发力,不断弥补移动端屏幕小、信息展示不充分的缺陷。但是,资产包里借款人信息只有投资后才能看到,仍有提升空间。

杉易贷排名下降,成交、人气积分下降,透明度、合规积分上升。2月,杉易贷增加了投资人风险测评,合规积分略有上升。

信融财富排名下降,成交积分、流动性、透明度和合规积分下降,分散度积分提高。2月,信融财富的成交量和投资人数微降,发标期限变长,影响了流动性。而top1借款人待还占比从5.24%降到4.13%,分散度改善。

e路同心排名下降,成交积分、透明度和品牌积分下降,流动性提高。2月,e路同心的高管发生变动,对平台的团队稳定性造成影响,品牌积分下降。

海融易数据修正后,再次上榜。作为海尔金控旗下的主要的互联网金融平台,海融易有供应链金融、票据、小额信贷等多种资产类型的产品。

友金所排名上升,分散度、透明度和杠杆积分均明显提升。2月,友金所在东莞召开了全国工作部署会议,将围绕合规经营、投资端和资产端的客户需求、技术升级等方面进行提升。

理财农场为新上榜平台,上市公司诺普信(002215)参股。理财农场聚焦于我国农户的融资难问题,帮助广大农村获得便利的金融服务,现在有种植贷、消费贷、农优宝等多种产品。

鹏金所排名下降,技术积分、透明度积分和品牌积分上升,成交积分下降。2月,鹏金所获得国家信息安全等级保护三级备案证明,技术积分提高,但平台成交量下降较多,投资人数也相应减少,导致名次下滑。

短融网排名上升,合规积分、透明度积分和分散度积分提升。2月,短融网的厦门银行存管上线。

金开贷排名下降,合规积分、透明度积分提升,成交积分下降。2月,金开贷增强信批力度,公布了逾期率、增加了信批数据的范围和定期报告。

理想宝排名上升,技术积分、透明度积分、成交积分、人气积分均获得提升,杠杆积分和分散度积分有所下降。2月,理想宝官网新增ssl安全验证。

鑫合汇排名上升,成交积分、人气积分和合规性提高,杠杆积分和分散度积分下降。2月,鑫合汇的浙商银行资金存管上线,合规性增强,但是top1借款人待还占比提高,分散度下降。

易港金融排名下降,分散度、流动性和人气积分下降,透明度和合规积分提高。2月,易港金融完成江西银行的资金存管并上线,合规性得到提高,但是同时top1借款人占比提高,使得分散度降幅明显。

金联储排名上升,透明度提高,但杠杆积分下降。2月,金联储发布新产品上线公告,将与金融资产交易中心(所)达成合作,作为交易所产品信息展示服务的平台,上线金交所产品。

道口贷排名上升,成交积分、杠杆积分下降,流动性、分散度提升。道口贷连续4个月降低大标占比,平台分散度持续上升。

首金网排名下降,成交积分、人气积分、技术积分和流动性积分下降,杠杆积分、透明度积分上升。2月,首金网的成交量下滑较多,网站访问速度有所下降。

立业贷排名下降,成交积分、透明度积分、合规积分上升,人气积分、杠杆积分下降。立业贷2月成交量保持相对平稳,成交积分被动上升。此外,立业贷江西银行资金存管系统2月正式上线,合规性提高

元宝365排名下降,成交积分、人气积分和透明度积分上升,但是杠杆积分和分散度积分下降。2月,元宝365的成交量和投资人数大幅增长,但top1借款人待还占比提高,分散度下降,待还上升明显,导致杠杆积分下降。

万盈金融排名上升,成交和人气积分提高,但杠杆积分和流动性积分下降。万盈金融2月成交量逆势上升,投资人数也有大幅提升,带动了平台整体的成交和人气积分上升。

宝象金融为新上榜平台,专注于农业供应链,于2016年获得了信达金控(宁波)亿元级战略投资,主要产品包括企业经营贷和个人消费贷。

固金所为新上榜平台,国资系,河南投资集团参股6%。主要产品包含房抵贷、赎楼贷和艺术品抵押贷等等。


新增上榜海融易、理财农场、宝象金融、固金所等4家平台;

十六铺金融、金控网贷、华人金融、融资易等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单 


发展指数百强榜之 北上广前十名平台


发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。其中,宜人贷陆金所投哪网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。


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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台


发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。


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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台


根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。
派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。


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发展指数百强榜之 发展速度排行榜


发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。


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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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