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2017年1月星火评级报告(45家平台)
发布时间:2017-02-21

一、评级系统说明


    下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,不作为投资依据。

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1.评级详情

评级说明:

经2017年1月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共45家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。因而,当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。

对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,具体平台在此并不一一列举。

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(1)平台背景分析

以下为2017年1月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析

    以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表

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(3)平台地域分析

平台地域分布详情参照下图:

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2.评级异动说明

就评级榜单公示情况看来,本期星火评级新增1家平台评级,其为达人贷A级;下调评级平台1家,协众金融由A级下调至BBBBB级。


以下就调级异动平台各自进行详细说明:


(1)新增评级平台

达人贷:达人贷作为星火R计划新调研挖掘平台,并出具了相应的深度调研报告。此平台位于广东省深圳市,从实地尽调情况看来,达人贷风险控制这块具有较为丰富的线下信审经验,在业务存量这方面也是处于较为稳定的增长状态,并未出现盲目扩张的现象,且综合线下和线上信息看来,平台整体的信息透明度尚可。但就其信贷业务来说,是为一般传统的信贷业务模式,相比同行竞争力尚不足;另外,2017年1月6日平台发布A轮融资信息,已查验初期打款证明,但工商登记变更未完成,有待后续继续跟踪观测。综合上述情况看来,星火评级对此平台评级A级。


(2)下调评级平台

协众金融:此平台经星火月度调级最终确定,将其从A级下调至BBBBB级。经近期对此平台的各方面观测,该平台发展时至今日业务规模仍较小,整体发展较为缓慢,据官网数据显示1月累计成交额为1.9亿元左右,单月成交规模大概在1400万元至1700万元之间。相较以往情况看来,在待收存量方面也有所下降,月成交量也处于下降趋势。此外,在平台公司股东这一块也有所变更,黄胜佳2016年11月4日起不再担任执行董事兼经理,由严奥奇接任。就平台整体情况看来,相较同期同等规模平台,其发展进度基本处于停滞状态。因而,综合其它方面因素,将协众金融此平台从A级下调至BBBBB级,平台后续情况星火将继续跟踪观测。

3.在持债权详情

评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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注:此数据攫取于2017年2月15日盘点数据

4.平台数据详情


(1)成交量

2017年1月时期因临近春节假期,平台的资产端规模均由不同程度的下降,因而平台的发标量也随之减少,对平台的交易规模有一定影响。由此在月交易量这一块有所下降。月交易量前三位仍由微贷网、翼龙贷、团贷网占据。在这段时期乃至未来一个月中,春节假期效应仍将持续,那么,在这段时期内资产端充足的平台将展现较强的竞争优势。另一方面,投资者也应当注意平台大量发标的情况,可能存在虚假标的的情况,甄别标的信息还应谨慎。

下图为业务交易量规模区间数量分布图:

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(2)贷款余额

在贷款余额这一块,同样由于春节假期影响,各平台整体贷款余额增长放缓,待到春节假期过后,便会逐渐加速增长。下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流

由于各平台的整体交易量的减少,有不少平台的现金流情况受到程度不一的影响,评级榜单中45家平台中有5家平台出现现金流负向流出的情况,这段时期便是平台现金流压力最大的一段时间。不过较多平台推出各类年前活动以吸收一定资金来缓解部分压力。下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平

据统计,12月行业平均利率大致为11.12%,较上月有略微上升,这与年前各平台推出各类加息类活动有关,平台为缓解春节期间资金压力以加息形式吸收部分投资者资金。

下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限

评级榜单中各平台平均借款期限为6.96个月,12月行业平均借款期限为6.67个月,两者基本处于相匹配的状态。较上月来说,借款期限这一块整体变化不大。不过,依然有部分平台存在期限错配拆期限发标的问题。在将来的一段时期内,借款期限还会有一定程度的拉长,也更加符合借贷实际情况。

下图为平台平均借款期限分布图:

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三、行业总述

纵观2017年1月行业实情,此段时期因临近春节长假,各平台资金压力明显上升。一方面,各平台的资产端存量不足,导致平台发标量有所下降,有时候可能会出现“一标难求”的现象,投资人可能会出现比较严重的资金站岗问题;另一方面,平台也大力推出各类加息返利抽奖等年前活动,以尽可能的揽收投资者的资金。综合这两方面来说,这导致了2017年1月网贷行业整体交易规模的小幅度下降,部分平台还面临着一定的现金流负向流出的现象。这样的情况2月份也将持续,自2月底应当会逐渐转好,交易规模逐渐上升,现金流状况也逐渐转向流入。当然,这对于投资者来说可能是比较痛苦的一段时期,有充足的资金却无法进行投资,但这情况年后同样也会大有好转。


就监管方面来看,监管进度也逐渐进入下半程,相关政府监管部分对平台持续出台监管政策,尤其是地方政府这一块,例如,2017年2月14日广东省金融办发布《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)》,其中明确规定存续的网络借贷信息中介机构须于2017年4月30日前完成整改工作。总而言之,如何符合新规将是各个平台面临的最大难题,他们也在积极进行各方面调整使得平台运营合法合规。对于整个网贷行业来说,经历此次较大规模的洗牌,也将逐渐走向健康发展的道路,网贷行业的未来或将焕然一新。





注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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