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2017年1月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2017-02-14

一、评级说明


       本月评级根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

本月合规积分权重增加到13%,品牌积分权重下降到12%,杠杆积分权重下降到12%;根据行业最新的问题平台情况,更新城市积分;根据行业成交的增长情况,提高成交积分的核算基准;提高透明度中历史标的可查的权重。本月新增多家平台进入评级库。本月继续增加点评平台数量。



将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合预期年化预期收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。




二、2017年1月百强榜榜单 

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三、评级分析 



1月概况与2月研判


1月概况


银监会召开工作会议 继续推进P2P专项整治

1月10日,中国银监会召开2017年全国银行业监督管理工作(电视电话)会议,分析研判当前形势,安排部署2017年重点工作任务。会议要求严治互联网金融风险,继续推进P2P网络借贷风险专项整治,加快分类处置和清理规范。会同有关部门加大对校园网贷业务的综合整治力度。加强网络信息安全监管,联合有关部门严厉打击电信诈骗。严处非法集资风险。推动地方和各成员单位履行职责,推动出台处置非法集资条例。防范境内民间金融活动的风险传染。同时会议还要求,持续深化普惠金融机制改革。完善普惠金融发展机制和指标统计、考核评估体系等。从银监会新年的工作会议可以看出,针对P2P网贷的风险整治仍将继续,长期来看有利于全行业的规范化和可持续发展。而近半年来,平台的恶性跑路事件越来越少,也证实了专项整治工作的卓有成效。网贷平台发展指数评级将继续紧跟监管办法和整治结果,调整评级结构。


中国互联网投资基金成立 普惠金融有望成为投资重点

1月22日上午,中国互联网投资基金在北京成立,并与有关企业和金融机构达成多项战略合作协议。该基金经国务院批准设立,由国家网信办和财政部共同发起,基金规划总规模1000亿元人民币。战略出资企业包括中国工商银行、中信国安、中邮人寿、中国移动、中国联通、中国电信等等,基金首期300亿元资金募集认缴到位。并获得中国工商银行、国家开发银行、中国农业银行等3家金融机构签署投贷联动协议,授信总额达1500亿元人民币。国家基金的诞生,将在关乎国计民生、具有战略意义的重点领域进行扶持,有利于改善行业资本利用效率。普惠金融有望与物联网、大数据、人工智能等成为投资重点,助力优秀企业加速发展。



2月研判



央行预期加息去杠杆 投资可偏重短期

由于春节的资金面紧张,1月问题平台数环比上月有所增加,不过停业转型平台数量仍然占据主导,真正跑路平台只有一成不到,显示出行业继续规范发展。2月初,央行全面上调了公开市场逆回购操作预期利率,可能预示着新的预期加息周期的到来,这符合今年深化供给侧结构性改革和加大去杠杆力度的要求,货币政策从适度宽松转向稳健中性。建议投资人近期以短期标投资为主,搏取可能的预期加息红利,同时紧密关注市场资金趋紧的风险。平台可重点关注完成银行资金存管(如由银行系统独立开立的银行资金子账户)的实力平台,时刻关注平台备案和电信经营许可的申请情况。


评级点评 


点融网排名不变,合规性、流动性、透明度提高。1月,点融网继续在合规性上发力,已经在手机app端部署投资人风险测评模块,帮助消费者在投资决策之前对自己的风险承受力有相对正确的评估。该功能的网页版预计春节后上线。

微贷网排名上升,合规性、透明度、品牌积分提高,杠杆积分下降。1月,微贷网的厦门银行资金存管成功上线,有利于平台资金的规范运作。此外,在校企合作上,微贷网与浙江大学管理学院达成合作,成为后者的“教学实践基地”,共同培养互金人才。

搜易贷排名不变,合规性、技术积分、透明度提高,流动性积分下降。1月,搜易贷品牌升级为“狐狸金服”;通过公安部国家信息安全等级保护三级认证。狐狸金服集团已经形成网络借贷、消费金融、互联网综合理财、大数据征信、商业保理、融资租赁等业务的多元化布局。其中,搜易贷将继续专注于P2P网贷业务;小狐分期定位为互联网消费金融平台。

团贷网排名下降,成交积分、透明度、品牌积分下降。1月26日,团贷网的母公司光影侠(831138)发布公告称,为配合公司战略发展规划,光影侠拟申请在全国中小企业股份转让系统(新三板)终止挂牌。

诺诺镑客排名上升,透明度、合规性积分提高。1月,诺诺镑客在信批上进行了大面积升级,在公司介绍、团队介绍、借款信息、员工结构、运营数据公布等方面都进行了较大的改善。

抱财网排名上升,技术积分、分散度、透明度积分提高,成交、人气积分下降。1月,抱财网通过公安部国家信息安全等级保护三级认证。

理想宝排名上升,合规性、透明度、分散度、人气积分提高。1月,理想宝的广东南粤银行存管上线,平台资金管理更加规范。

和信贷排名上升,合规性、透明度、分散度积分提高。1月,和信贷实现资金存管,存管银行为江西银行。此外,1月17日,和信贷与光大银行北京苏州街支行开展战略合作,和信贷获得光大银行提供的意向性授信额度,双方还将在个人信贷、融资结算、现金管理以及金融咨询等领域进行合作。

短融网排名下降,杠杆积分、流动性积分下降,技术积分、分散度、合规性、透明度积分提升。短融网通过公安部国家信息安全等级保护三级认证。

银湖网排名上升,合规性、分散度、透明度积分提高,杠杆积分、流动性积分下降。1月,银湖网完善信批情况,增加年度财务审计报告。此外,银湖网接入 “无忧存证”,对用户的交易数据进行云端保全,可以生成相应的保全证书和唯一的保全号。

拓道金服排名上升,品牌积分、合规性、透明度和杠杆积分提高,流动性积分下降。1月3日,拓道金服获得8000万元A轮融资,帮实资本、虫二文化产业基金领投,蓝山资本、宏桥资本、透视资本等跟投。拓道金服将致力于成为“科技+数据汽车金融用户服务中心及金融数据信息服务提供商”。

元宝365为新上榜平台。合规性和分散度积分有优势。元宝365专注于产业链金融,信息披露全面,并实现了在江西银行的资金存管,合规性处于行业领先位置。

金联储排名上升,合规性、透明度和人气积分上升,杠杆积分下降。1月,金联储的投资人数增加25%,成交量增加5%,分散度有所提高。

融贝网排名上升,合规性、分散度、透明度和人气积分提高,成交积分下降。1月,融贝网成交量环比增加19%,但是仍然没有超过2016年10月的成交高点,而且成交积分计算基准提高,导致成交积分发生下降。

达人贷排名下降,合规性、品牌、透明度积分提高,成交积分、人气积分下降。1月6日,达人贷宣布获得深圳前海乾元坤一基金数千万元A轮投资,此次融资主要用于加快优质资产端布局,业务逐渐扩展至全部珠三角、泛珠三角、长三角和西南区域,以及研发纯线上快速借款产品

e微贷排名下降,合规性和分散度积分提高,成交积分、人气积分和杠杆积分下降。1月,e微贷完成华兴银行的资金存管,并于1月11日进行了正式上线公测。

万盈金融排名不变,合规性、技术积分、透明度和分散度积分提高,成交积分和杠杆积分下降。1月,万盈金融成交量上涨29%,投资人数增加4.8%,top1借款人待还占比有所下降。万盈金融通过公安部国家信息安全等级保护三级认证。

聚宝匯排名下降,成交、人气积分下降,合规性、杠杆积分、流动性和分散度积分提升。1月,聚宝匯成交量下降58%,投资人数下降31%,平台标的进一步小额分散,合规性和分散度积分都获得提高。

合力贷排名上升,合规性、分散度、技术积分提高,流动性、杠杆积分下降。合力贷通过公安部国家信息安全等级保护三级认证。1月,合力贷成交量下降3%,投资人数增加5.2%,另外,合力贷的待还期限增加,流动性下降。

融金所排名下降,成交、杠杆积分、流动性积分下降,合规性和透明度积分提高。1月,融金所的成交量下降9.4%,待还期限上升,带动流动性下降。

十六铺金融排名上升,杠杆积分、分散度、合规积分提升,成交积分下降。1月,十六铺金融成交量环比下降16.4%,贷款余额环比下降17.6%,同时借款人分布更加均匀,标的进一步小额分散,合规积分提高。

玖融网为新上榜平台,分散度和合规性较好。玖融网于2016年1月获得天鸽互动5000万元融资,跻身上市系,专注于汽车贷款。

广州e贷排名下降,成交、分散度积分下降,合规性、杠杆积分和透明度提高。1月,广州e贷成交量下降36.5%;待还下降17.65%,杠杆积分提升;标的小额分散有提高,合规积分上升。

汇盈金服排名下降,成交积分、杠杆积分下降,合规性、分散度积分提高。1月,汇盈金服成交量环比上月增加15%,贷款余额上涨9%,top1借款人待还占比下降到1.17%。

喜投网排名下降,成交积分、杠杆积分、品牌积分下降,流动性、透明度和合规性积分上升。1月,喜投网成交量下降9.34%,投资人数下降14.36%,平台的标的更加符合小额分散的要求,合规性提高。

合时代排名上升,成交积分、杠杆积分下降,分散度、合规性和透明度积分提高。1月,合时代的成交量和投资人数均增长6%。

广信贷排名下降,杠杆积分、成交积分、透明度积分下降,分散度、合规性和人气积分上升。1月,广信贷的成交量上涨20%,投资人数上升35%,同时待还增加18%,使得杠杆积分下降。此外,top1借款人待还占比下降到2.1%,分散度获得提升。

金控网贷排名下降,流动性、成交积分下降,合规性、杠杆积分、透明度上升。1月,金控网贷成交量下降7.47%,投资人数下降12.20%,而贷款余额下降10.56%,杠杆积分获得提高。

华人金融再次上榜。1月,华人金融成交量上涨24%,投资人数上涨37%。

众信金融再次上榜。1月,众信金融的合规积分和透明度提高,待还期限降低,流动性提高。

新增上榜元宝365、玖融网、华人金融、众信金融等4家平台;
汇通易贷、德众金融、小油菜、多赢等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单 


发展指数百强榜之 北上广前十名平台


发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。其中,宜人贷陆金所投哪网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台


发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台


根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。
派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 发展速度排行榜


发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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