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2016年12月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2017-01-17

一、评级说明


        本月评级根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

本月合规积分权重增加到11%,品牌积分权重下降到13%,杠杆积分权重下降到13%,后续会继续完善合规积分,并提升权重。本月新增多家平台进入评级库。本月继续增加点评平台数量。



将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合年化收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。

二、201612月百强榜榜单

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三、评级分析


12月概况与1月研判


12月概况


专项整治工作势头良好 互金风险整体逐步下降

        2016年12月9日,在互联网金融风险专项整治经验交流会议上,专项整治工作领导小组组长、人民银行副行长潘功胜指出,互联网金融风险专项整治工作开展以来,工作推进总体势头良好。目前,互联网金融风险底数已基本摸清,互联网金融风险整体水平正逐步下降,互联网金融风险案件高发频发的势头已得到初步遏制,社会各界对专项整治的评价均积极正面。潘功胜进一步强调,第二阶段清理整顿工作是专项整治的核心和关键,要高度重视、乘势而上,做好清理整顿工作,确保专项整治工作取得实效。根据网贷之家数据库和盈灿咨询研究,2016年12月共有97家停业及问题平台,其中问题平台23家、停业平台73家、转型1家,停业及问题平台数量连续5个月出现了下降,而且良性退出比例不断提高,整个行业已经从追求规模增长逐步转向实现合规运营与产品质量提升。


上海规范互联网小贷 “限额令”阻拦大标借路

        2016年12月30日,上海金融办发布上海市首份有关互联网小贷的规范性文件——《上海市小额贷款公司互联网小额贷款业务专项监管指引(试行)》。该《指引》对互联网小贷公司主要发起人作出要求,并对借款上限作出明确规定——自然人借款上限为人民币20万元,法人或其他组织不超过100万元。该《指引》于2017年1月1日起施行。值得注意的是,该《指引》的“限额令”与2016年8月24日银监会对网贷平台的单一借款人借款余额限制一样,这就阻止了网贷平台通过在上海的互联网小贷牌照来借道处置大标的可能,进而强调了互联网小贷“小额、分散”的属性。而从全国来看,普遍设定网络小额贷款公司的同一借款人的贷款余额不得超过公司基本净额的5%,上海市相对最严格,单一借款人借款上限最低。



1月研判


2016高点收关 2017砥砺前行

        12月,互金风险专项整治工作的效果愈发明显,良性退出平台比例大幅增加,社会舆论积极评价行业的合规变化,加之“双旦”的各种加息送礼的活动,单月网贷成交量创行业历史新高。此外,12月内共发生8例融资事件,融资规模约15.45亿人民币资金,网贷行业在2016年底迎来了一波小高潮。不过,1月仍然不能掉以轻心,春节假期往往是平台资金流较为紧张的时期。除了密切关注各地金融办互金风险专项整治工作的阶段性结果,调整投资方向,投资人还需要主动规避大标为主的平台,避免“经侦雷”。在主投方向上,可以适当关注一些优质的中型平台,资产类型仍然以车贷、信用贷(现金贷、场景贷款等)为主,但是投资人需要开始关注相同产品类型的平台的不同风控方式,行业内的资产端样式有限,但是具体怎么风控,产品的质量差别很大。另外,也可以尝试一下网贷基金。


评级点评

拍拍贷排名不变,杠杆积分大幅提升,成交量上涨8%,借款人数增加9%。12月,拍拍贷的质量保障服务下的风险备用金专款增加1.47亿元,总风险备用金账户余额达到2.55亿元,极大地提高了拍拍贷杠杆积分。


微贷网排名不变,技术积分、品牌积分、透明度积分以及成交积分都上升,但杠杆积分下降。12月微贷网通过了信息系统安全等级保护备案证明三级的认证,获得技术积分提升;发布“爱心桥”基金,并携手360与中华儿慈会共同发起“宝贝守护计划”,该计划将用于儿童防拐慈善公益事业;另外,根据投资人见面会的消息,微贷网的CEO姚宏公布,微贷网在2016年10月就实现了3亿元的净利润。这达到了微贷网B轮融资时对赌协议的要求,品牌积分提升。

PPmoney排名上升,流动性积分、品牌积分、成交积分和人气积分上升,杠杆积分下降。12月,PPmoney完成了B轮3.75亿元的融资,并正式启动集团化战略,目标成为综合互联网金融平台。

信融财富排名上升,品牌积分、成交积分、杠杆积分和分散度积分同步上升,但合规积分和流动性积分微降。12月15日,信融财富公告引进7200万元的战略投资,占公司股权12%,新增股东包括上市公司鼎立股份(600614)董事长张朋起、凯瑞德股份(002072)旗下子公司天津德棉矿业有限公司、深圳金砖城市先导基金管理有限公司等三个。此次增资扩股的资金将用于平台的品牌升级,提升资本充盈率,加快小额业务拓展和团队建设。

你我贷排名上升,透明度大幅上升,技术积分、成交积分和人气积分同步提升。你我贷在12月加强了信息披露建设,增加股东高管介绍、人员结构情况等等。

抱财网排名上升,透明度上升,合规积分和分散度有改善,但是人气积分下降。12月,抱财网的信息披露频道上线,集中公布了平台基本信息、运营信息等重要数据。

博金贷排名上升,透明度和合规性提升,杠杆积分下降。12月,博金贷加强了信息披露,公布了财务报表,完善股东高管介绍,更新办公环境照片,增加银行资金存管合同照片等一些列改变。此外,平台获得Pre-A轮融资,上海林耐实业投资中心(有限合伙)通过湖州万讯投资战略入股博金贷。

鑫合汇排名下降,分散度和合规性下降,品牌提升。12月,鑫合汇完成7.1亿元B轮融资,投资方为美都能源(600175)旗下美都金控,持股34%,鑫合汇将打造短期理财平台,同时转型为上市系平台。此外,鑫合汇的借款人的12月待还更加集中,大标比例有所上升,合规积分下降。

银豆网排名上升,品牌积分、成交积分和人气积分上升,杠杆积分、合规积分和流动性积分下降。12月,银豆网的品牌积分上升,成交量上升58%,投资人数增加48%,实现了较高速的增长。