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2016年11月星火评级报告(42家平台)发布时间:2016-12-20

一、评级系统说明

下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,不作为投资依据。

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二、11月星火评级

1.评级详情

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(同评级排名不分先后)


经11月星火调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共42家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。因而,当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,此类平台包括:陆金所、有利网、宜人贷、红岭创投、玖富、口贷网等。


 

(1)平台背景分析

以下为11月星火评级榜单中四类背景平台数量分布情况:


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(2)平台业务分析


以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

643.png

与上期比较,平台业务整体变化不大,不过据相关数据显示,网贷行业内车贷业务规模有所攀升,消费金融业务也逐渐成为行业热点尽量在朝着项目小额化发展。受政策新规的影响,各家平台都在积极在进行业务调整和布局,业务格局的变化的有待后续跟踪。

(3)平台地域分析

平台地域分布整体变化不大,分布详情参照下图:

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2.评级异动说明

就评级榜单公示情况看来,本期星火评级新增4家平台评级,分别为投哪网AAAAA级,沪商财富A级,58车贷BBBBB级,前沿财富BBBB级,下调评级平台1家,拓道金服由A级下调至BBBBB级,撤销7家平台评级,分别为有利网、宜人贷、红岭创投、玖富、商富贷、融金所、京金所。

(1)新增评级平台

投哪网:此平台之前因为部分近期资料尚不完善,因而暂未列入上期星火评级中,此次,综合星火R计划调研资料和线上监控资料,重新将其列入星火评级AAAAA级平台,根据2016年12月2日盘点数据显示,星火在持债权6817203元。


沪商财富:沪商财富作为星火R计划新调研挖掘平台,并出具了相应的深度调研报告,其作为车贷平台位于上海地区,业务模式相对成熟,且获得天鸽互动的A轮注资(工商信息变更尚未落实),有待后续跟进观察。因而,将其列入星火评级A级平台,根据2016年12月2日盘点数据显示,星火在持债权270000元。


58车贷:此平台位于湖南省长沙市,星火R计划有赴此平台实地调研,并于2016年7月出具相应深度调研报告的第一版,近期将根据平台最新情况更新调研报告的第二版。综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级BBBB平台,目前处于试投阶段,其后续发展有待继续观察。


前沿财富:此平台总部位于广东省深圳市,实际运营位于湖南省湘潭市,同样作为星火R计划新调研挖掘平台,并出具相应的深度调研报告。其于2016年3月上线,主要为车辆抵质押贷款业务,整体业务规模尚小。综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级BBBB平台,目前处于试投阶段,其后续发展有待继续观察。


(2)下调评级平台

拓道金服:此平台一方面短期内资产业务规模扩张过快,其业务风控、人员配备等方面短时间内难以跟上其进度,这当中可能存在一些难以把控的风险点,如风控审批程序放松、借款人资质降低等;另一方面,此平台在近期内并未获得外部注资,与其同样规模的车贷平台有多家近期内获得风投注资,可见其在同行业内并未具有明显优势。因而,综合考量之下,将其评级由A级下调至BBBBB级别。

(3)撤销评级平台

对于撤销有利网、宜人贷、红岭创投、玖富、商富贷、融金所、京金所7家 平台的评级,其原因在于此7家平台并未出具相应的深度调研报告,或星火R计划尚未赴该平台实地调研。由此为保证平台评级的公正性,本期星火评级将上述7家平台评级撤销。若星火R计划之后对这些平台进行实地调研并出具深度调研报告,根据平台实际情况会重新对其进行评级并对外公示。

3.在持债权详情

此期评级报告相较上期增加了评级表中各平台星火在持债权资金情况,目前星火在持总债权维持在3.22亿元左右,评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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注:此数据攫取于2016年12月2日盘点数据

4.平台数据详情

(1)成交量


在榜单中45家平台中,11月交易量前三名为微贷网、团贷网、翼龙贷,分别为569045.24万元、398462.75万元、319574.66万元;与上期数据相较,尽管监管政策频出,但大多数网贷平台受“双十一”影响,推出各种推广活动,其成交量均有不同幅度的增长,据相关数据显示,11月网贷平台成交量环比平均上涨22.8%。


下图为平台业务交易量规模区间分布图:


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(2)贷款余额

据相关数据监测,相比上月各平台的贷款余额继续攀升,其中超过50亿元的平台有8家平台,前三位为翼龙贷、人人贷、爱钱进,分别为2728495.89万元、2680456.86万元、1189926.66万元万元,分别环比上升3%、0.23%、7.81%。下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流

通过上述数据表可见,尽管各平台整体交易量有所增长,但现金流方面有9家平台呈负向流出趋势,其中以网利宝负向流出-43399.69万元最为严重。下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平


通过统计,榜单中平台11月大致平均利率为12.04%,11月行业平均利率大致为9.89%,榜单中平台超过行业平均利率的有30家。在此月中有多家平台开始降息,行业整体利率水平基本10%以下趋于稳定,随着监管政策的落实,各网贷平台业务的同质化竞争,未来可能存在进一步的降息空间。

下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限


评级榜单中各平台平均借款期限为5.9个月,11月行业平均借款期限为9.77个月,较以往有所上升。之前平台通过拆期限以满足短标需求的现象较多,现经新规调整,利率将不断下调,标的期限逐渐变长。

下图为平台平均借款期限分布图:

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5.平台舆情

在11月这段时间内,大多数平台基本进入整改期,在业务产品、信息披露、保障机制等上进行调整以符合新规监管,例如,在业务产品方面,人人贷与武汉金融资产交易所达成合作推出新产品安心盈,团贷网与沐金农达成战略合作,与连交所合作的安盈宝产品上线;在信息披露方面,微贷网、翼龙贷、人人聚财等平台都在不同程度上加大信息披露;而在保障机制方面,温州贷的“风险保证金”更名为“质保服务专款”,人人聚财原有的风险备付金升级为质量保障服务专款。当然,各平台还有其他一些方面的调整,大体上是朝着更加合规的方向进行调整,以谋求之后的发展机会。不过,随着各平台的愈发紧密的合规调整,其产品利息也处于下降的趋势,随着业务竞争的同质化,最终也必将趋于稳定。


同时,还有几件值得关注的焦点事件。一是银豆网华信风波事件,事件起因在于华信入股的罗斯金融平台公司出现逾期行为,逾期者为同创万利,与罗斯金融为合作关系,由此引来银豆网金博会被投资者围堵,之后对银豆网业务开展有所影响;二是爱投资B轮风投事件,广东恒润华创实业发展有限公司和春兴精工对平台进行2.5亿B轮融资(官网已公布消息,但是工商信息未变更),上轮弃投方春兴精工再次注资,法人代表也重新变更为赵春霞;三是国资系P2P平台投宝金融董事长已失联,经侦也已介入,国资系平台再爆雷;四是人人聚财、投哪网、立业贷、恒信易贷、后河财富、果树财富、多多金服等有车贷业务的实力平台于11月23日在深圳发起成立从业者联合组织——车贷圈,成为首个车贷行业自律组织。


三、行业总述

整个网贷行业的健康发展有赖行业自律和外部监管双方的通力协作,平台自身要积极调整以合规化,监管部门一方面要给出整治要求,另一方面也要提供相关政策指导意见和支持措施,以配合平台各方面调整。如此,各家网贷平台能够逐步平稳度过这一段调整期,迎来网贷行业的新发展时代。


注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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