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2016年11月网贷之家评级月报(100家平台)发布时间:2016-12-10

一、评级说明


本月评级根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

本月合规积分权重增加到7%,品牌积分权重下降到16%,后续会随着监管政策的完善和落地,进一步增加合规积分权重。本月新增多家平台进入评级库。另外,为了进一步帮助投资人了解评级百强榜的变化原因,本月开始,逐步增加点评平台的数量。


将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合年化收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。


二、201611月百强榜榜单

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三、评级分析


11月概况与12月研判


11月概况


P2P平台合规路径逐渐明晰 备案登记不构成信用背书

11月28日,根据网上流传的文件,银监会联合工信部、工商局发布《网络借贷信息中介备案登记管理指引》,为新注册及已经设立并开展经营的网贷平台备案登记给予指引。该指引明确了新设机构备案登记申请、已存续机构备案登记管理特别规定和备案登记后管理等三个方面内容。其中,备案登记将成为申请增值电信业务经营许可和签订银行资金存管协议的必要条件。此外,地方金融监管部门应当在收到新设的网络借贷信息中介机构提交的备案材料后,采取多方数据对比、网上核验、实地认证、现场勘查、高管约谈等方式对备案材料进行审核,要求网络借贷信息中介机构法定代表人或经法定代表人授权的高级管理人员对核实后的备案信息进行签字确认。可以看出备案登记过程严谨、意义重大,但是,该备案登记并不具有信用背书的能力,指引中明确指出,“备案登记不构成对机构经营能力、合规程度、资信状况的认可和评价”。


协会将建信披平台 增强行业信息透明

11月30日,中国互联网金融协会业务部主管郑晓东表示,协会下一步工作是搭建集中的信息披露平台,要求各家平台统一把信息放到平台上披露,避免尺度不一,提高行业透明度。信息披露平台在内容上主要有三部分,即从业机构信息、运营信息和项目信息。建设该平台的三个目标是,服务监管,为监管提供数据支撑;服务从业机构,防止劣币驱逐良币,扶优限劣;服务社会,提高透明度,保护投资人利益。中国互联网金融协会官方版的信息披露平台将为统一行业信批标准增添助力,让监管层、投资人和平台在更加可信和可比的数据面前了解到每个平台的情况。网贷平台发展指数评级将积极关注和跟进协会的下一步行动,按照政策要求不断完善合规和透明度指标。



12月研判



风险排查深入平台 密切关注核查结果

11月,距离中国互联网金融协会公布的《互联网金融信息披露 个体网络借贷》标准已有一个月,对政策敏感而且自身信批有基础的平台已经开始纷纷上线新的信息披露板块,按照从业机构信息、平台运营信息和项目信息三个方面进行透明度建设。虽然仍然没有完全合规的平台,但是主动拥抱监管,显示合规意愿的平台值得点赞。特别是临近年底,一方面资金流紧张,另一方面,由国务院发起的互金风险专项排查进入到“清理整顿”阶段,现场调查取证并保存证据,使得这个年关更加难过。进入12月,投资人需要密切关注所投或者备选的平台的核查结果,切勿冲动投资。


评级点评




陆金所排名不变,合规积分、品牌和分散度积分提高。11月,陆金所上线KYC2.0系统(投资者适当性管理体系),该系统通过产品评级以及借助大数据、机器学习、问卷等方式对投资者进行画像,从主观和客观两大维度对用户风险承受能力进行综合测评,帮助投资者买到合适的产品。

宜人贷排名不变,成交积分、技术积分和品牌积分提高。宜人贷11月成交量大幅上升,成交积分上升,质量保障服务专项资金存款接近10亿人民币。同时,宜人贷在11月上线了CFCA电子认证,获得“国家信息安全等级保护三级备案”证明。11月16日,宜人贷发布2016第三季度财报,净收入8.77亿,较去年同期增长137%;净利润3.44亿元,较去年同期增长308%。

搜易贷排名上升,成交积分、人气积分和品牌积分提高。搜易贷11月上线了小狐惠花,是针对工薪族推出的小额、短期、信用借贷产品,借款人人数激增,同时带来成交量上涨和人气上涨。此外,搜易贷11月上线金交所板块,但是目前产品不多。

PPmoney排名上升,人气积分、分散度和透明度积分提高。11月,PPmoney的融资项目信息披露提升,增加了更多的债权项目详情,透明度积分提升。同时,平台的借款人数和投资人数环比均有大幅提升,人气积分和分散度积分提高。

团贷网排名被动下降。11月17日,团贷网母公司新三板企业光影侠发布公告称,公司拟与东莞市俊特信息科技有限公司共同收购达州市通川区达商小额贷款有限公司30.95%的股权。团贷网的集团公司将正式获得网络小贷牌照。

e路同心排名上升,成交积分和分散度积分提高。11月,e路同心的小额信贷产品增多,借款人数环比大幅上升,小额借贷项目占比上升,由此带来成交积分提高,分散度积分提高。

金宝保排名不变,成交积分和品牌积分提高。11月18日,金宝保发布公告称,收到中国互联网金融协会文件《关于成为中国互联网金融协会普通会员单位的通知》,其与控股公司重庆三峡担保集团股份有限公司双双进入中国互联网金融协会

麻袋理财排名下降,成交积分、杠杆积分提高,但分散度明显下降。11月,麻袋理财的TOP1借款人待还大幅增加,占比上升,导致分散度积分下降较多。此外,麻袋理财与春秋航空达成合作,春秋航空正式成为麻袋理财的战略合作伙伴,未来两家企业将在多方面展开合作。

东方汇排名上升,成交积分和分散度提高,在连续第三个月攀升后,达到历史最高名次。11月28日,东方汇当选第五届小额信贷联盟P2P行业委员会执行委员。此外,东方汇参与东方资管主导的“东方金融节”,进行证券、保险、网贷等多元金融产品营销,形成“一站式”金融服务解决方案。预计会在11月和12月为东方汇带来更多的流量。

民贷天下排名上升,成交、人气、透明度及合规积分提高,杠杆积分和流动性积分下降。11月25日,民贷天下与浙商银行合作的资金存管系统正式上线,合规积分大幅提升。受此影响,民贷天下11月成交量和人气均有较好增长。但是平台的待还增长和平均待还期限增长导致杠杆积分和流动性积分下降。

红岭创投排名下降,分散度积分有提升,但成交积分、杠杆积分下降。11月17日,红岭创投发布公告,总裁张宇辞职,暂由董事长周世平兼任,公告同时称11月15号深圳市金融办,深圳市银监局,深圳市公安局,深圳市证监局,深圳市市场监管局,正式对红岭创投进行监管谈话,对红岭创投检查后的整改措施充分肯定,并对目前的问题给出了整改缓冲期。

人人聚财排名上升,成交积分、品牌积分、流动性和分散度积分均有提高。11月23日,人人聚财在深圳牵头成立行业自律组织和交流平台及从业者联合组织——车贷圈,加大了新闻曝光,受此影响,人人聚财品牌积分有所提高。此外,人人聚财11月借款人数和投资人数环比均有较大增幅,成交量、流动性和分散度积分提高。

鹏金所排名下降,成交积分提高,杠杆积分、流动性和分散度积分下降。鹏金所11月总待还环比增幅较大,杠杆积分下降。此外,平台待还期限增加,流动性下降。

杉易贷排名上升,杠杆积分、品牌积分和合规积分提高。杉易贷11月上线了合格投资人认证测试,合规积分提高。此外,杉易贷对融资项目增加了贷后检查报告的信息披露,透明度积分提高。

首金网排名上升,成交量增长近100%,投资人数增加80%,分散度提升明显。11月10日,上线不满一年的首金网宣布平台上线以来的累计成交额突破10亿元大关,同时,也带动本月评级排名上升。在网贷平台发展速度的子榜单中,首金网名列第一。

聚宝匯排名上升,成交积分、人气积分、杠杆积分、分散度积分和品牌积分同步提高。11月17日,聚宝匯宣布获得2亿美元A轮融资,由RRJ资本领投,宁波天银互金一期互联网金融产业投资基金及鑫融基金下属公司跟投。

金信网排名上升,透明度、品牌、合规积分提高。11月,金信网举办北京投资人见面会并举办“金信网爱心图书馆”系列大型公益活动。此外,金信网于11月9日-30日推出线上“爱心公益标”,召集爱心投资者参与公益。在回馈用户的基础上,金信网在“爱心公益标”截止后以投资金额作为基数按比例额向偏远山区小学捐出善款建设爱心图书馆。

网利宝排名下降,成交量微降,借款人减少明显,分散度大幅下降。由于本月行业内领先平台的成交都有近10%的增长,而且各家平台都在产品小额分散上加力,导致网利宝本月名次出现较大下滑。

融金所排名下降,成交积分和品牌积分上涨,但是分散度积分下降。11月,融金所第一大借款人待还占比从0.48%上升到3.69%,导致分散度积分下滑明显。

爱投资排名下降,品牌提升,但分散度下降。11月22日,爱投资获得广东恒润华创实业发展有限公司和春兴精工实际控制人孙洁晓的联合投资2.5亿元,同日,爱投资发布iWind大数据风控系统,iWind是用抓取的中小企业数据进行风险评估。

华人金融为新上榜平台,品牌具有优势,但是透明度和分散度积分相对较差。华人金融是由国美控股集团主导,潮人集团,稼轩投资,华盛基金共同发起,主要产品涵盖企业融资类、房贷类和车贷类等等。


新增上榜石投金融、金融工场、可溯金融、米缸金融、华人金融等5家平台;

银票网、海融易、聚金资本、合时代、安心贷等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单


发展指数百强榜之 北上广前十名平台


发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。其中,宜人贷陆金所投哪网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台


发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台


根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。
派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 发展速度排行榜


发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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