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2016年10月网贷之家评级月报(100家平台)发布时间:2016-11-11

一、评级说明


本月评级根据网贷之家数据库采集的2000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

为了顺应政策发展,展现网贷平台的真实发展水平,本月对债权转让标进行分类处理,突出平台原始标和真实借款人,即,对债转的成交量进行折让,债转的借款人不再计入真实借款人,缺少债转标识的有债转功能的平台已经先期联络,没有更正的平台在相应指标上进行加倍减分,标识更正后会恢复;合规积分增加募集期限制和无牌照违规销售等两项二级指标;品牌积分的二级指标权重作出调整,增加了客观数据指标的权重。此外,新增多家平台进入评级库。




将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合年化收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。

二、201610月百强榜榜单

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三、评级分析


10月概况与11月研判



10月概况


互金风险专项整治逾半年 穿透式监管直抵业务本质

10月13日,国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,由17个部门联合开展针对互联网金融的专项整治,P2P网贷、股权众筹和互联网金融广告等重点领域均涉及其中。该专项整治的目的是扭转、纠正互联网金融某些业态创新跑偏的局面,对借创新之名行违法违规活动之实的机构予以清理规范,引导互联网金融行业步入正确创新轨道。该《实施方案》要求,互联网金融应透过表面判定业务本质属性、监管职责和应遵循的行为规则与监管要求,实施“穿透式”监管办法。与监管思路相一致,10月的网贷平台发展指数评级对评级库平台的数据准确度从多维度进行了摸底排查,对于有标的网址打不开、标识不清、刷人气等问题的平台进行了沟通改正,并增加债权转让标的特殊处理办法,推动网贷行业数据的准确、全面和透明,从而体现平台的真实发展水平。


最严信批标准公布 敏感数据强制披露

10月28日晚,中国互联网金融协会发布公告称,经协会第一届常务理事会2016年第二次会议审议通过,于10月28日正式发布《互联网金融信息披露个体网络借贷》标准(T/NIFA 1—2016)和《中国互联网金融协会信息披露自律管理规范》。公告显示,该借贷标准定义并规范了96项披露指标,其中强制性披露指标逾65个(含逾期率、年度财务会计报表、客户资金存管等)、鼓励性披露指标逾31项。互金协会期望通过信息披露使行业达到“三个透明”,即通过披露从业机构、年度报表、股东高管与平台经营等信息,达到机构自身透明;通过披露资金存管、还款代偿等信息,达到客户资金流转透明;通过披露借款用途、合同条文、相关风险以及借款人信用等信息,达到业务风险透明。



11月研判


关注政策风险 保住一年战果

10月,自从国务院办公厅向各地区政府、部委、直属机构等印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》已逾半年,各地已经进入第一阶段摸底排查的收尾阶段,整个网贷行业出现两级分化,实力较弱的平台主动停业退出,大平台纷纷组建金控集团,以业务分拆和多元化经营来应对金融监管。展望11月,年底资金流紧张,暴雷平台数有望重新抬头,投资人需要主动规避具有明显政策风险的平台,比如网约车新政对以租车公司借贷为主要资产的平台、主要房产资源位于限购地区而区位优势不明显的抵押类平台、有“首付贷”等违规房地产金融产品的平台等等。投资人需要抵抗住高息和实物诱惑,安稳地度过政策寒冬,必将迎来生机盎然的新天地。

评级点评


开鑫贷排名不变,杠杆积分和流动性积分提高,由于缺少债转标识,成交积分被扣减。10月25日,开鑫贷宣布推出开金网,将集团品牌升级为“开鑫金服”。开鑫金服为互联网金融综合服务集团,旗下的开鑫贷为网络借贷信息中介服务,开金网是金融资产交易、企业理财的专业平台。同时,经江苏省金融办批准,开鑫金服发起设立江苏开金互联网金融资产交易中心,该交易中心将为发展中小企业债权直接融资服务。

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爱钱进排名上升,杠杆积分和合规积分提升,由于去掉债权转让借款人,人气积分有所下降。10月20日,爱钱进母公司普惠金融信息服务(上海)有限公司在京举办品牌升级发布会,正式宣布将品牌升级为“凡普金科”,下设爱钱进、钱站、凡普信贷、任买、会牛等品牌。爱钱进继续为互联网金融投资平台;钱站提供线上信用借款服务;凡普信贷结合地方营业部,提供定制化的小微借款信息服务;任买嵌入消费场景提供分析消费服务;会牛为互联网证券产品。多品牌策略有利于应对金融监管,但同时也要注意对原知名品牌的价值分散和对投资人造成的认知困难。


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团贷网排名不变。10月20日,团贷网召开“C轮融资暨集团品牌战略升级发布会”,团贷网平台于今年初成为新三板企业光影侠(证券代码:831138)旗下控股子公司,并与光影侠旗下另外两家控股资产端公司——正合普惠和团贷网资管,成为战略合作伙伴,形成集团公司,实现了资金端和资产端的独立运营。
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小赢理财排名上升,透明度、流动性、技术积分和合规积分提高。小赢理财在平台介绍、实时信批、借款详情等方面不断加强,使得透明度在最近几个月不断提高,也引领平台排名不断上升。作为主打移动端的平台,小赢理财的战略合作伙伴是众安保险,其为在小赢平台众安保险专区销售的理财产品,提供信用保证保险。

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你我贷排名不变,合规积分提高和品牌积分提高。10月,你我贷的母公司推出“极融”品牌,旨在帮助中小银行提升互联网“金融生态”的关键能力,携手中小银行共同构建“金融生态”全新体系。

抱财网排名上升,合规性和杠杆积分提高。10月20日,抱财网官方论坛上线,除了常规的动态、公告、新手区等,还有一个特色栏目“路演专区”,在此,平台会公布“融三板”产品中相关企业的视频、图文等各项信息,还会有企业领导人在线与投资者进行互动,使得该论坛既具有信息披露功能,又有风险教育的作用。此外,抱财网与安存科技正式签署合作协议,将引入中国金融认证中心(CFCA)的电子签名服务,积极拥抱监管。

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理财范排名上升,杠杆积分、透明度、流动性积分和合规积分提高。理财范推出“消费金融Plus”业务,主要特征是服务消费、小额分散,还有金融场景化。

首金网为新上榜国资系平台,同时是中国互金协会理事单位,并已经实现民生银行资金存管,流动性和品牌积分较高,透明度相对较差。首金网的股东包括北京市农业投资有限公司和北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙),国资占比15%,以企业借款为主,并提供融资担保公司担保。

易港金融为新上榜上市系车贷平台,由上市公司科达集团(600986)旗下链动数据参股,分散度较好。该平台专注于汽车抵押质押业务,车商融资和汽车消费金融业务。

新增上榜首金网、易港金融、金银猫、安心贷等4家平台;
多多理财、玖融网、广信贷、可溯金融等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单


发展指数百强榜之 北上广前十名平台


发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。其中,宜人贷、陆金所和投哪网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台


发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。
其中,点融网、小赢理财、小诺理财、口袋理财、聚宝匯、邦帮堂、诺诺镑客、友金所、联金所、短融网的发展指数名次增幅居于前十。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台


根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。
派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 发展速度排行榜


发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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