贷罗盘
行业大盘
数据详情
评级排行榜
示范投资
健康度分析
流量排行榜
多纬度分析
黑名单查询
争议名单
舆论监控
数据报表
关于我们

2016年8月网贷之家评级月报(100家平台)发布时间:2016-09-13

、评级说明

  本月评级根据网贷之家数据库采集的千家平台最近3个月成交数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。

  由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

按照银监会等部委发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》和《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》,本月评级增加合规性一级指标,替换营收一级指标。合规性一级指标完全按照监管意见设立,并根据盈灿咨询的多轮压力测试对相关二级指标结果设定了梯度打分规则,对于不同背景和业务的平台的合规现状以及转型难度进行了考量。而对于联合存管未上线的直接存管现在都不计入银行存管统计,相应加分也同时取消。此外,本月各级指标权重也作出相应调整,并新增多家平台进入评级库。

将以下八种情形的平台列入评级:

1. 上线3个月以内的;

2. 单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3. 单月投资人数100人的;

4. 单月借款人数5人的;

5. 综合年化收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6. 3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7. P2P网贷专项整治禁止行为的;

8. 无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。

二、20168月百强榜榜单

Ci8yelfUxF2AY990AB4LurZoKRc332.png



三、评级分析


8月概况与9月研判


8月概况


监管办法正式出台 部分平台面临转型


8月24日下午,银监会、公安部、工信部、互联网信息办公室四部委联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,这是P2P网贷行业首个正式监管细则,意味着P2P网贷监管进入落地期。该暂行办法明确了P2P网贷平台的十三项禁止事项、借款余额上限规定、募集期、禁止线下业务、设置12个月整改期等。此外,对于银行业金融机构及国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构和省级人民政府批准设立的融资担保公司、小额贷款公司等投资设立具有独立法人资格的网络借贷信息中介机构,设立办法另行制定。该细则对 “大额标”为主的平台和以“资产证券化”为主的平台限制最大,将促进这两类平台转型或清盘。此外,ICP证以及银行存管正式成为P2P网贷平台的合规必备。网贷平台发展指数评级已经基于以上要求推出合规性一级指标,试图理清平台面临的合规压力。

银行存管提高门槛 联合存管不被认可


8月上旬,银监会向各银行下发了《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》。该意见稿对委托人(指网贷平台)、存管人(指银行)、业务规范等做出了明确规定。对于平台,除了领取营业执照、完成备案登记,还需要电信业务经营许可(ICP许可证)。而对于现有的联合存管模式,该意见稿指出“存管银行不应外包或由合作机构承担,不得委托网贷机构和第三方机构{MOD}出借人和借款人交易结算资金账户”,也就是说,除了银行的直接存管,其他资金存管模式不被认可。这进一步提高了平台合规的门槛,对于平台的背景、运营、风控等能力都提出了很高的要求,毕竟银行一直不善于雪中送炭,这也预示着新一轮的行业洗牌马上开始。根据银监会的指引,网贷平台发展指数评级也对资金存管项进行了重新打分,联合存管平台以及未上线的直接存管平台都不再享有额外加分。


9月研判

关注平台转型难度 小额分散与品牌兼重


8月,银监会和其他部委的两个监管条例,使得网贷行业的管理办法最终落地。特别需要关注的是银行存管门槛提高和借款人的借款余额限制,影响了绝大多数平台,新一轮平台洗牌即将开启。投资人需要重点关注网贷平台的合规能力和转型难度,平台主营产品的规模和平台背景都很重要。在设定的单个平台的自然人贷款余额不超过20万、企业法人贷款余额不超过100万的标准下,投资人应该倾向于小额分散产品,如车贷和消费信贷等品类,对于原本的大标平台,要关注其股东实力,可否帮助平台转型,找到合规资产端,同时,随着监管落地,平台在被迫变革的过程中,可密切监视平台舆情,及早发现负面消息,及时止损。




评级点评

人人贷排名上升,成交积分和人气积分稳步增长,品牌积分和杠杆积分上升,合规性积分占据优势。进入2016年,人人贷的增长一直保持稳健,品牌推广相对其他大平台较为低调,但是随着监管细则的落地,人人贷苦炼内功得到了体现。率先实现的银行直接存管已经上线、拥有有效的ICP许可证、风险揭示完备、没有线下理财端、借款人贷款余额相对较小等等,让人人贷再一次走在行业的前面。但是还需要看到不足,人人贷的信批情况和合格投资人制度仍然有缺陷。

Ci5Kg1fUwNOAfqwWAACf-6QgrEo042.pngPPmoney排名不变,成交积分、透明度积分和技术积分提高。8月,PPmoney汽车金融事业部召开全国启动大会,PPmoney通过线下布局,深入二三线城市,开发车贷资产,目前其汽车金融业务主要包括汽车抵质押贷款、汽车以租代购和汽车按揭金融等等。PPmoney期望通过线上线下结合的方式,掌握一手数据,提高风控质量,同时借助互联网技术,实现用户体验和贷款效率的提升。

Ci5Kg1fUwO2AdOHCAAC8CagwIsI327.png珠宝贷排名上升,成交积分、人气积分和透明度积分上升。8月10日,珠宝贷资金存管正式上线,成为为数不多实现直接存管上线的平台,这将为珠宝贷规范运营和获得投资人信心增加助力。同月,珠宝贷通过表决,成为广东互联网金融协会的会员单位。

Ci8yelfUwPqAYZC_AADPW3ShvtQ385.png银客理财排名下降,成交积分下降,人气积分微降,品牌积分上升。8月8日,银客理财在国家会议中心召开融资发布会,宣布其母公司(银客集团)获得云游控股的3亿元C轮融资。本轮融资后,银客集团将着力打造以“住”为核心的生态圈。

鹏金所排名上升,成交、人气、品牌、分散度和透明度积分同步提高。8月23日,万科集团投资3亿元,成为鹏金所第一大股东,这极大提高了鹏金所的品牌影响力。万科集团的参与,也体现了互联网金融发展前景继续受到外界认可。

口贷网排名下降,成交积分和人气积分微降,由于联合存管不再计入完成资金存管,平台透明度积分下降。8月20日,口贷网宣布获得亿元B轮融资,领投方是由国家发改委批准、国家财政和河南省财政出资组建的政策性国家产业引导基金——德瑞恒通创业投资基金。获得国有资本的支持,使得口贷网的品牌实力进一步加强。口贷网本轮融资除用在团队建设、技术投入外,还将增加现金储备,确保流动性。口贷网将继续采用稳健的运营策略,追求良好的财务盈利指标。


多多理财为新上榜平台,流动性和分散度有优势,人气较好。该平台由国有企业浙江光大商贸实业公司控股,兴乐集团参股,属于“上市系+国资系”复合背景平台,主要产品涉及票据融资、汽车贷款、供应链金融等等。

Ci5Kg1fUwQOAasK8AACr10Y3GlA260.png

广州e贷排名上升,透明度显著提高。8月,广州e贷对PC端网站进行了升级,主要加强了信息披露,包括平台的背景实力、产品信息及运营数据等等。此举体现了广州e贷积极拥抱合规的自信。此外,新版页面还增加了投资人教育频道,培养投资人的理财知识、法律意识,获得最新的行业资讯,增强投资人的专业技能和风险认知能力。 

道口贷排名下降,杠杆积分、透明度积分和流动性积分下降。8月,道口贷与汇源果汁正式达成战略合作,双方将在果汁和现代农业供应链领域展开合作。该合作将通过道口贷来服务汇源果汁的上游中小微供应商,发展应收账款融资、订单融资等,解决这些中小微企业融资贵融资难问题,提高供应链资金流转效率。这也将为道口贷带来新的资产端。

达人贷为新上榜平台,流动性、分散度和合规性较好。该平台位于深圳,2013年12月上线,以小额信用贷款为主,借款人分散,8月底第一大借款人待还占比仅为1.31%,但是投资人相对集中,前两大投资人待还占比接近11%。


友金所接口数据可能不准确,排名仅供参考。
国诚金融由于关联公司出现逾期,其品牌积分下跌明显,导致跌出百名,故不予展示。


新增上榜多多理财、果树财富、达人贷、喜投网、e微贷、玖融网、可溯金融等7家平台;
聚宝匯、中瑞财富、房金所、新新贷、投米网、阿朋贷等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单



发展指数百强榜之 北上广前十名平台

发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,新增同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。

本月按北上广三省选取各省市发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。

其中,人人贷、陆金所和投哪网分别居于三省市首位。北京前十平台多为风投系或上市系的强资金实力背景平台,而上海和广东则各背景类型平台相对均衡,国资系和创业系在两地也有不错的排名

Ci5Kg1fUw6yAKw4lAAHNsRbCOqU387.png

发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台

发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,新增名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

其中,人人贷、鹏金所、杉易贷、广州e贷、人人聚财、理想宝、珠宝贷、小油菜、拓道金服、金宝保的发展指数名次增幅居于前十。

Ci8yelfUw7aATk2iAAJYSF1ArWE885 (1).png

发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台

根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。

派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为 有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序 优先确定派系归属);其他为创业系。


Ci5Kg1fUw8OAF5aKAALgc0-0-ZY172.png

发展指数百强榜之 发展速度排行榜

发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。



Ci8yelfUw8-ABeHhAAGRoyvgpiU099.png

本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。

注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

返回
顶部

在线客服

关注贷罗盘官方微信

打开微信,点击底部的″发现″,使用″扫一扫″即可关注贷罗盘官方微信