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2016年7月网贷之家评级月报(100家平台)发布时间:2016-08-08

、评级说明

本月评级根据网贷之家数据库采集的千家平台最近3个月成交数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。

       由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。

       本月新增多家平台进入评级库,东方汇完成数据对接,经过交叉检验后,数据精确度得到大幅提高。此外,依据中国互联网金融协会的最新信息披露规范,对透明度指标的构成进行了相应调整。


将以下八种情形的平台列入评级:

1. 上线3个月以内的;

2. 单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3. 单月投资人数100人的;

4. 单月借款人数5人的;

5. 综合年化收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6. 3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7. P2P网贷专项整治禁止行为的;

8. 无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。


二、2016年7月百强榜榜单





三、评级分析


7月概况与8月研判


7月概况

中央重申规范发展 互金合规任重道远


7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》,《纲要》第23点提到,“引导和规范互联网金融发展,有效防范和化解金融风险”。这是继“十三五规划纲要”提出的“规范发展互联网金融”后,中央政府重申对互联网金融发展的支持与关切。同月,工信部、广东省、上海市等部门和地方政府也分别以文件和谈话的形式表达了规范发展互金,加强监管和支持创新的意见。725日,上海互联网金融行业协会首度公示了74家网贷会员单位的信息披露情况,让公众了解上海网贷平台信息披露的现状。另外,通过盈灿咨询的《上海市P2P平台合规压力测试报告》可以看出,以上海为样本的网贷平台整体的合规性已经有了很大改观,但是仍然任重道远。合规的意义将随着行业的成熟而不断深化,网贷平台发展指数评级将紧跟行业发展情况,适时推出相应指标。


LendIt首次来到上海 中国网贷闪耀世界


7月17日到718日,首届“LendIt(朗迪)中国峰会”在上海召开,国内外金融科技(Fintech)大佬探讨互金行业发展形势,尤其在资本寒冬下,引发了全行业对未来发展的深度思考。优质资产端的争夺,以及金融科技概念的落地将带来行业的新一轮洗牌。根据与会者的建议,我国的网贷监管政策可以更多地借鉴英国,采取更加贴近实际情况的规则来促进全行业的健康快速发展。


8月研判

合规带来行业洗牌 投资人需仔细甄别


“合规”已经成为网贷行业近几个月人尽皆知的词汇,挑动着每个从业者和投资人的神经。随着8月中国互联网金融协会下发“最严”信息披露规范——《互联网金融信息披露标准——P2P网贷(征求意见稿)》,各方对其解读不一,虽然是否“最严”并无定论,但势必会在接下来的几个月带来合规的大潮,行业洗牌在所难免。为此,投资人需要仔细甄别所关注平台的合规性,由于目前对各个指标尚无明显可操作的认定标准,可以多方参考权威机构发布的平台的合规测评报告,比如,在资金的银行存管认定上就存在明显的差异,除了总行、分行、支行的差别,还有是否可见银行虚拟账户的差别,以及资金存管系统由谁开发的差别等等,具体情况可参见盈灿咨询的跟踪研究报告。整个网贷行业已经进入成长期,谋求合规与逐步盈利将成为行业的主题,第三季度投资人可以开始遴选“过冬”平台,独立思考,拒绝高息诱惑,重视合规程度与平台背景。




评级点评


拍拍贷排名上升,杠杆积分大幅上涨,成交积分和人气积分稳步提升。7月,拍拍贷旗下开展消费金融业务的拍分期开始独立运营,模式是场景借贷,主要针对蓝领市场,前期以3C产品为主,通过与线下商户合作,为用户提供消费分期服务。拍分期是拍拍贷的内部孵化项目,有望与拍拍贷的现金借贷业务互补,挖掘非信用卡客户的小额借贷需求。


开鑫贷排名不变,流动性积分大幅提高,成交积分和人气积分稳步增长。开鑫贷近几个月逐步开通了债权转让服务,涉及的产品有苏鑫贷、开鑫保、商票贷和鑫财富等,大大提高了投资人的债权资产的流动性。此外,开鑫贷本月表示将进军企业理财,主动与上市公司开展合作。据报道,其可能与TCL集团在供应链风控技术上展开合作,与一家上市公司共同出资设立互联网金融公司等。作为国资的代表平台,开鑫贷一直兼具创业系平台的开拓精神,不断用创新来巩固其“国资一哥”的地位,成交和人气一直保持稳健。




团贷网排名上升,成交积分、人气积分、透明度积分和品牌积分同步上涨。作为一家创新能力很强的平台,团贷网曾推出过很多极具特色的产品,如房宝宝、私募宝等。虽然监管政策不断趋严,但是团贷网通过适时地调整自己的产品品类,获得了稳健的发展,在网贷平台发展指数评级百强榜上也一直处于领先位置。近几个月,由于监管层对信息披露的要求越来越高,团贷网通过重大改版,完善信批页面,增加股东介绍页面等动作,表现出了很强的政策敏感性和快速的执行能力,透明度积分相应提高。

 

银客理财排名上升,分散度和透明度积分大幅提高,成交积分和人气积分下降。7月,银客网更名为银客理财,名称的金融属性更强。此外,平台与厦门银行的资金存管系统已经上线,增加了实时信息披露页面,透明度获得提高。另外,银客理财的管理层用1000万美元从B轮投资方昆仑万维手中回购了5%的股份,相当于昆仑万维B轮注资的一半,可密切关注平台的下一步动作。



东方汇排名上升,成交积分、人气积分、分散度积分和品牌积分均获得明显提升,流动性积分微降。7月,平台完成了与网贷之家的数据接口对接,交叉验证后,数据更加准确,相应指标获得明显提高。东方汇是中国东方资产管理公司旗下的综合性互联网金融平台,借助东方资管的实力在资产端拥有显著优势,同时其与小贷公司合作,增加了个人信贷产品,大大降低了平均借款金额,提高了平台的分散度。近一年来人均借款金额和期限都明显下降。



珠宝贷排名上升,成交积分、透明度积分和品牌积分上升。7月,深圳市东方金钰珠宝实业有限公司(旗下有P2P平台东方金钰)向珠宝贷的控股股东深圳市中金创展金融控股股份有限公司转让其持有的珠宝贷股份。此次转让后,中金创展持有珠宝贷48.84%的股份,股权更加集中,有利于平台未来的快速决策和统一布局。此外,珠宝贷继续完善信息披露页面和借款资料展示页面,透明度积分上升。


恒信易贷排名上升,杠杆积分、技术积分和透明度积分获得显著提高,人气积分和流动性积分下降。平台的实缴资本增加到4000万,平台资金实力大大增加。另外,平台已经与广东华兴银行签署资金存管的战略合作协议,并且增加了CFCA,使得在线合同更具有法律效力。恒信易贷目前以车辆抵押贷为主,借助标准化的车贷业务实现小额分散。


海融易为新上榜平台,品牌积分和人气积分较高,分散度积分较低。海融易是海尔集团建立的互联网金融平台,借助海尔集团的资源和品牌号召力,在供应链金融上具有优势。平台服务包括个人理财、企业理财、企业融资、众筹等等。P2P产品以海尔应付账款、票据短期融资为主。


拓道金服排名上升,成交积分、分散度积分和透明度积分上升,杠杆积分下降。7月,拓道金服与北京银行杭州分行签订了资金存管协议,未来系统上线后将由该银行为平台提供客户资金和风险准备金的存管服务。拓道金服总部位于杭州,是专注于汽车抵押贷款的特色平台。


小诺理财排名上升,成交积分、分散度积分和透明度积分上升。7月,小诺理财与徽商银行的联合存管系统上线,同时平台增加了信息披露页面和电子签章,平台透明度增强。




美利金融转型,不再参与评级。


新增上榜海融易、大麦理财、汇通易贷、聚金资本、投米网5家平台;

九信金融、楚金所、麦麦提、惠众金融等未进入前100,故不予展示。



四、百强榜子榜单


发展指数百强榜之 北上广前十名平台

发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,新增同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。

本月按北上广三省选取各省市发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。

其中,宜人贷、陆金所和投哪网分别居于三省市首位。北京前十平台多为风投系或上市系的强资金实力背景平台,而上海和广东则各背景类型平台相对均衡,国资系和创业系在两地也有不错的排名




发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台

发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,新增名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

其中,东方汇、银客理财、恒信易贷、银豆网、拍拍贷、合时代、信用宝、团贷网、联金所、万盈金融的发展指数名次增幅居于前十。



发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台

根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。

派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为 有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序 优先确定派系归属);其他为创业系。




发展指数百强榜之 发展速度排行榜

发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。




注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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