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2018年6月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2018-07-11

本月评级根据网贷之家数据库采集的1000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。
由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高的平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。
在过去的近一个月中,受多方面因素的影响,网贷行业突发爆雷潮,流动性风险、实控人风险、逾期风险等均出现明显上升,并且在浙江杭州、上海等地区平台集中传导,不少投资人出现损失,我们也深感痛心。
行业风险的整体性爆发,再次教育了投资人要敬畏风险、要分散投资、要独立思考。在风险来临时,任何人都无法确保了解一切。网贷发展指数评级一样如此,我们监测数据变化,调查工商信息,跟踪舆情发酵,但依然会有不可预料的事件发生,在此网贷之家提醒投资人,理性决策,客观的使用发展指数评级。

基于市场的短期流动性风险上升,本期对评级指标做如下调整:流动性指标权重上升5个百分点,至10%,并对流动性指标二级指标做出调整,加入资金净流出和未来还款压力等指标;分散度指标权重下降2个百分点,至6%;透明度指标下降2个百分点,至12%;合规指标下降1个百分点,至18%

具体来说,本期将对于平台资金净流出占比较大、未来还款压力较大的平台进行减分处理;下调浙江杭州、上海等问题多发地区平台的杠杆积分;由于近期车抵贷、企业贷相关资产类型的平台负面舆情较多,评级对为主要业务资产为这两类的平台根据情况略做减分处理。最后再次提醒,由于网贷发展指数评级是基于公开的平台数据和舆情信息,对于平台借款项目是否真实、资金流向等问题我们将尽力进行排查,但无法保证全部准确获悉,因此该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。


暂不将以下八种情形的平台列入评级:

1.  上线3个月以内的;

2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3.  单月投资人数≤100人的;

4.  单月借款人数≤5人的;

5.  综合参考年化参考收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的;

8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。

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6月概况与7月研判

6月概况

北京监管最新要求:P2P平台需严格执行“双降”

6月12日,北京整治办再次重申辖区各网贷机构不得增长业务规模、不得新增不合规业务、存量违规业务必须压降、资金端门店必须逐步关停、资产端门店数量应予以控制。对于不整改或不按规定进行整改的网贷机构,将视情节采取列入拟处罚名单、列入负面清单,甚至予以取缔等措施。因此,网贷评级也将对网贷规模增长较大的平台对其合规积分进行减分处理。

多监管机构发文提示防范变相现金贷业务风险

6月初,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组发送了《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》。6月12日,中国互联网金融协会发文,提示防范变相“现金贷”业务风险。6月14日,广州互联网金融协会发布《防范变相“现金贷”业务风险的提示》。6月初以来,多监管机构发文提示防范变相现金贷业务风险有利于人民群众获得小额金融服务,与实现普惠金融的发展方向一致。加强对“现金贷”业务的监管可以有效化解其形成的风险,维护了社会金融秩序的稳定。 


7月研判

平台流动性风险显现 投资人需关注平台资金净流出情况

2018年6月,网贷行业成交量环比下降了3.8%,达到1757.23亿元,投资人数、借款人数也出现小幅度下降的情况。随着近期问题平台数量增加,投资人出于谨慎考虑减少投资或者撤资,这也就造成了部分平台流动性紧张的情况出现。因此,对于投资人来说,未来一段时间应该降低收益预期,关注舆情信息,尽量选择各方面综合实力都强的平台投资,对于长期高返的平台需要谨慎对待,同时对于实力一般并且资金持续净流出的平台,要尽量规避。


评级点评

51人品排名上升,651人品单月成交量约为27亿元,相比5月小幅上升。贷款余额为138亿元,相比5月资金净流入5亿元。可见平台在成交、资金流动性上较好。此外,51人品公司51信用卡预计于2018年7月13日在香港完成IPO上市,对其品牌影响力产生较为积极的影响。

信用宝排名上升,6月平台成交量约为19亿元,环比上升了5.7%。投资人数、借款人数同样环比约上升5%。因此,平台的成交积分、人气积分均出现了上升。此外,信用宝获得日本财团世尊2亿元人民币B轮融资,对平台品牌有所提升。平台由于没有完成银行存管上线,对其合规性造成一定影响,不过信用宝信息显示将于7月中旬完成银行存管上线。

杉易贷排名下降,杉易贷平台总体规模不大,待收约为3亿元。杉易贷信息披露、合规上处于行业领先的地位。不过工商资料显示杉易贷的上市公司股东杉杉股份持股比例已经由之前约28%下降至目前17%,而这对于杉易贷的品牌实力影响较大,因此对其品牌分进行减分处理。后续评级也将继续关注杉杉股份的持股比例变化情况。

道口贷排名下降,道口贷待收规模为13.5亿元。近期道口贷被曝出项目逾期,童创童欣承付的百万元到期项目无法偿还,后续累计牵涉2200万元待还金额。作为清华大学背景的平台,逾期的出现对平台品牌造成一定影响,因此对其品牌积分进行减分处理。不过从平台待收情况看,资金净流出情况并不明显,流动性情况尚可。

捞财宝为新上榜平台,平台待收规模达到56亿元,月度成交量近10亿元。捞财宝为上海证大旗下的网贷平台,同时为中国互联网金融协会首批会员单位。平台在合规上看,存管银行为上海华瑞银行,不过上海证大的线下业务或许对平台合规性上有所影响。从平台公布的2017年审计报告看,平台2016年、2017年均实现盈利,2017年净利润近3000万元。

奇乐融为新上榜平台,平台待收规模约为3.66亿元,总体规模不大。香港上市公司联想控股持有平台49%的股权,可见平台的股东背景实力较强。平台在合规性上完成徽商银行存管,投标项目由第三方机构实现项目担保。此外,平台根据银监会要求较好地进行信息披露。

宜贷网排名下降,平台成交量为27.49亿元,环比下降了9.33%,成交人数、借款人数也出现下降,导致平台的成交积分、人气积分均受到影响。总体看,平台其余指标得分变化并不大。

爱钱帮排名上升,爱钱帮完成B+轮融资,原百度副总裁陆复斌出资3亿元入股,平台原实控人张培峰因为上市公司凯瑞德股价暴跌,或进行平台“卖身”动作。总体看,该轮融资对平台的品牌产生积极正面影响。

e路同心排名下降,平台本月成交量出现大幅度的下降,环比下降近40%,对其成交积分、人气积分造成了较大的影响。从其他指标看,除了流动性指标得分略有下降外,其余指标变化并大。

银豆网排名下降,平台因为被爆出众多企业壳借款,债转数量大增,平台因此发布规则对债转参考利率进行控制,控制在15%内。总体来看,这一情况对平台的流动性造成了一定影响,品牌也造成了一定的影响。因此,平台排名有所下降。

合众e贷排名上升,平台对信披项目进行了优化,提供了律所出具的法律意见书。此外,根据最新工商资料显示,平台股东深圳TCL十方垂直产业科技发展有限公司占比5%上升至13.04%,对其品牌产生一定积极正面影响。

抱财网排名下降,平台被爆出存在众多连号企业借款的情况,平台债转情况大量增加,债转页面超过百页,对于投资人资金流转有所影响。对于平台的品牌造成了一定的影响。

达人贷排名下降,平台本月成交量出现大幅度的下降,从上月单月成交量1.8亿元下降至本月不足1亿元,对其成交积分、人气积分造成了较大的影响。从其他指标看,得分变化并大。

E都市钱包排名下降,从平台最近1个月的待收数据可以发现,总体呈现净流出状态,流出规模约为3000万元,占其待收的比例约为6%。因此对其流动性积分进行一定减分处理。


新增上榜麻袋财富、捞财宝、融金所、奇乐融、168金服、今金贷和金控网贷平台;

喜投网、多多理财、恒信易贷、图腾贷、易通贷、合时代和小猪理财未进入前100,故不予展示。

本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。


发展指数百强榜之 北上广前十名平台

发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。

本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。

其中,宜人贷、陆金服和团贷网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台

发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,展示平台名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

其中,拍拍贷、和信贷、51人品、信用宝、鹏金所、金投行、口袋理财、生菜金融、嘉石榴和首E家的发展指数名次增幅居于前十。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台

根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。

派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 透明度积分、合规积分前十平台

对于6月平台发展指数百强榜中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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