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2016年8月羿飞网贷评级月报(36平台)发布时间:2016-08-08

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仅供参考,网贷有风险,投资需谨慎!

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持续数据跟踪未上榜平台:银豆网、安心贷、联豪创投、抱财网、口贷网、珠宝贷、腾邦创投

 

 

本月调整内容:


   本月继续追加三个新加入数据统计的平台,总统计数达到43家,取前36名上榜。


   采用这个新方法以后,羿飞评级(公众号:羿飞谈互联网金融)具备了一定的自然换血功能,安全性有明显提高。需要说明的是,本月没有上榜不代表删除,仍会进行数据统计和评分,若数据有进展排入36名,会自然重新上榜,例如本月金联储回到榜单。


   我的选择逻辑仍然是优选性价比平台,尽量从上千家平台中筛选出比较优质的(少数极知名大平台入选,是需要参照物的存在需要),后续羿飞会继续追加数据统计的平台数至50家。这样就可以覆盖到更多的优秀平台,再通过数据变化的优胜劣汰机制,使上榜的前36名质量不断提高。


   查看过往评级或评级标准,可以到贷罗盘,他们做了不错的页面表现形式。在其评级排行榜中,点击“羿飞评级”独立页签,右上角有查看评级历史文字。

  

本月新增网站: 


理财范:北京平台,于20143月正式上线,,目前拥有100多位员工,多来自腾讯、百度、北京银行、民生银行等知名互联网公司与金融公司。平台曾获得知名产业投资人林广茂、和玉资本、英达钢构等累计投资数亿元,属于风投系平台。

 

华人金融:深圳平台,20151月上线,是由国美控股集团主导,潮人集团,稼轩投资,华盛基金共同发起,注册资本10亿元人民币,实缴资本2亿。平台最大的特色就是国美背书,属于上市系平台。

 

瑞钱宝:总部位于北京,于20148月正式上线。瑞钱宝的亮点是其投资方为中国华融全资子公司华融天泽,中国华融是中国的四大资产管理公司之一,入股的主体华融天泽是华融证券设立的,专门从事直接投资业务的全资子公司。这样捋下来,属于亲孙子的关系,所以瑞钱宝打上了国资系平台的标签。

从设立时间来看,之前我们对这个平台并不熟悉,主要是因为其收益10-13%的区间吸引力一般。但是与银湖网相似,随着行业收益水平的不断下滑,其收益开始逐步具备竞争力。而且近期瑞钱宝开始多方投放广告合作,应该是要进行一轮扩张,例如在返利投的活动,最近给出了13.8+2%这样的高奖,就其背景背书来讲,投资性价比不错。

 

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本期部分网站看点简评:


有利网:本月上升2名列第一,当月交易额16.39亿,创新高。

领先平台纷纷开始恢复增长,反应出从7月份开始,网贷行业的资金面开始宽松,从5月份开始整顿造成过一波投资人恐慌的情况在消退。

 

 

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微贷网:本月保持第二名,当月交易额40.87亿,本月依然做到12%的月度复合增速,这在当前的基数下显得非常惊人。

就目前来说,车贷已经成为市场上的一个准标准化产品,产品本身并没有什么技术门槛,很多平台都会涉猎此业务。可以说,决定一个车贷平台发展的,主要是团队管理能力,因为这是个劳动密集型的商业模式,就像房地产中介,人人可做,但是一直发展做大的全国也就十几家。我们看到很多小车贷平台发展到几千万或者上亿规模左右,即开始进入规模瓶颈,其实主要就是高管团队,人员管理能力的瓶颈而非产品问题。

所以,目前已经比较领先的车贷平台,应该会一直领先下去,发展不大的,是很难有突破的,因为团队负责人的能力有天花板。当规模无法放大以后,反倒会被其他平台的价格战慢慢拖垮,形成经营恶化,其实四达就是类似的原因。

 

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人人贷:本月下降2名列第三,当月交易额7.79亿,近期平均水平。

    人人贷近期交易量变化不大,观察主要是因为散表供应量有限造成,并非投资人不足。U计划供应比较充足但收益率过低,吸金能力有限。

 

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365易贷:本月上升4名列第四,成交额4.71亿,较上月明显增长。

365易贷最近最重大的事情,是之前的国资股东追加投资。官方公告江苏省政府有关部门经研究决定,江苏省企业文化发展中心对365的投资占股比例由10%增至51%365易贷平台正式成为国有控股平台。

目前市面上国资平台是很多的,但是达到控股的极少。目前工商信息查询,已经可以查到国资增资注册资本到3亿,但因工商登记定期更新股东数据,股东名录还未显示新股东列表。

这次变更以后,各第三方也纷纷恢复了365的数据对接和评级等,以及平台属性重新标记为国资系,之前多次质疑假国资的争议至此终结。国资控股以后,365的投资人气明显提高,而平台的收益率也一路下降到13-15%之间,真的很怀念六月份黑仔们黑平台时收了一大堆1819%标的好日子……

 

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一起好:本月保持第五,成交额3.32亿,较上月略增。

作为六月份被黑仔集火攻击的目标,已经完全消化了负面冲级,证明平台有良好的抗击打能力。不到一个月时间,由最多时1500多个转债消化为目前的不到一页,交易量也重新开始上升。

不过上月曾经传出的即将有VC投资的消息仍然没有明确,据说处于尽调阶段。

 

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广信贷:本月上升6名列第六,成交额1.65亿,创历史新高,首次进入前十。

本月名次的大幅上升,来源于交易额的明显提升。近期广信非常受投资人追捧,主要是因为其在银行存管系统切换过程中,暂时未调整收益,而存管系统不扣管理费形成了实质上的加息效果。平均15%+的纯收益率在当前的市场上确实很有吸引力,是目前所有已经接入银行存管平台中最高的,从老系统资金只有5千万,据说近期即将直接新老系统合并,存管切换完成之后平台应该会进行降息,使资金成本回到以前相当水平。

六月新上了“人人+”这个产品,最高达到18%的收益率,确实非常诱人,但是也让很多投资人产生担忧,因为在广信贷没有见过这种2436个月的长期产品。其实“小额个人信用借款”是一个目前市场上非常成熟的产品类型,有利网、人人贷等主营的都是此类业务,这种产品的收益率较高,所以才有可能给出较高收益率,但特点就是标期长。业务提供方为新设立的“冠诚”,这是广信在梳理平台关系,将业务提供方和平台发布方拆分为不同的法人主体,规避自融自保的监管违规风险,这与人人贷拆分出线下的人人有信做资产提供方其实是一样的目的。

在这个业务逻辑中,广信贷是纯交易信息平台,“冠诚”是资产提供方,借款人是实际资金使用方,目前在每个标的借款详情中可以看到部分信息。但目前提供的信息量很少,建议平台可以增加一些信息披露量,例如文件照片等(可打码保护隐私),应该能有效提高投资人对产品的信任度。

 

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丁丁贷:本月上升7名列第八,成交额1.09亿,交易额大幅提高首次过亿。

本月丁丁名次的大幅提升,得益于交易额和待收的跨越式发展拿到的10分增长率。上个月的月报中,笔者曾预测待收在7月有望达到3亿,但事实上比预估的还快,在风投进入以后的一个多月,丁丁待收由2.6亿增长了4000多万,单月就上升了15%

这还是在6月行业动荡的环境下实现的,预计未来一段时间,仍然会保持较高的增长率。收益率方面,笔者认为丁丁贷至少在中期仍然会保持较有竞争力的水平,因为拿到风投资金以后,丁丁贷主要就是在资产端扩张上下功夫,业务量会比较充足。

从股权投资的角度,羿飞(公众号:羿飞谈互联网金融)去年刚入的时候记得是1亿左右的待收规模,很短的时间已经翻了2倍,而且实现了机构入股以后,资产的流动性得到保障。根据目前的数据趋势,我觉得平均每个月会有4-5千万的新资金流入,到年底达到5亿待收左右,一年业绩能翻45倍,这已经是一笔非常好的投资,我给团队打99分,少给1分避免骄傲。

 

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银湖网:本月下降6名列第十,当月交易额1.68亿。

名次下滑主要是因为交易额萎缩,从网站交易情况来说,主要是高收益的长期标供应不足导致的,应该等资产开发供应跟上才能继续上升。

 

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团贷:本月下降3名列第12,成交额33.8亿,大幅攀升。

    团贷仍然保持惊人的高速增长态势,资产端的转型在快速的推进,这大概就是之前曾经传言的挖角有利网团队做的项目。随着新资产的不断发售,以往的传统大单占比在不断降低,从资产结构健康姓角度是更好一些了。风险是连续超出市场平均增速的资金吸纳,形成了巨大的营销成本负担。

 

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融金所:本月下降3名列第13,成交额4.52亿,略有降低。

交易额有所降低,但目前融金所的业务,以长期为主,实际上待收本月创新高。再加上最近始终有活动在飞,最高有15+0.6+1.5=17.1%,如果是新人,走返利投再额外加1%,超过18%了,在当前的市场行情来讲,如果愿意做长期配置的同学,吸引力还是不错的。

一眨眼距离去年的融金所97事件就快一年了,羿飞当时曾经吹牛一年不提现,这么久可能已经没什么人记得了,其实平台早就过了风险期,但我仍然要完成这场与自己的对赌。

 

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投复利:本月上升7名列第14,成交额4554万。

如笔者上月所预测,本月投复利各方面数据均明显提升,当月与上月的活动比较给力有关,但主要仍然是行业的恐慌气氛在消退,其实所有平台都在不同成都的恢复人气。投复利收益水平仍然保持榜单最高,但差别也在逐步缩小。

    投复利最近接入了新浪存管,在这里笔者想到了一个最近的热门话题。近日央行牵头成立线上支付统一清算平台(业内简称“网联”),央行将最终统一的线上清算平台,这将结束现在第三方支付机构与银行直连的模式。

央行做这个事情的目的,其实仍然是要做好监管,希望获得市场的第一手信息,包括之前要求所有P2P平台都做银行存管,目的是一样的,希望掌握市场资金的实际规模和流向。

如果“网联”最终实现以后,理论上支付平台将彻底回归支付,其信息完全被央行掌控,那么央行对这个系统的信任程度,会超过各商业银行的存管,之后会不会峰回路转,又开始承认第三方支付的存管呢?峰回路转,其实都是有可能的。

 

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易融恒信:本月上升3名列第16,成交额2638万。

本月数据基本平稳,消化完了自六月开始的行业动荡,平台最近推出了加息1.2-1.8%的活动,所以预计下个月的数据会有明显提升。

在这里笔者正式说明一下有个经常被人问到的问题。就是在易融恒信上面有个投资人列表,其中有个投资700多万的是不是我。这个的确是我本人的投资,但是没有这么大的金额,这个数字是累计投资额,不是待收金额。其实是因为投资的比较早,资金长期循环产生的这个数字,请不要过度解读,我投资是非常注意合理分散的,不会过于集中仓位。

 

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诺诺镑客:本月下降5名列第18,成交额4.9亿,较近期平均表现有所下滑。

诺诺镑客在连续拿到巨额融资以后,有一段非常快速的扩张,近期交易规模连续收缩,应该是与其主打产品“名校贷”有关。

近期,与校园贷有关的负面新闻不断出现在媒体报端,即使大学生都已经是成年人,应该对自己的行为负责,但社会舆论对于针对这个群体展开的金融服务仍然抱有非常大的争议。同样主打校园市场的趣分期等,其实面临同样的问题,机遇来自于传统金融机构不介入的蓝海,但风险是道德和更大强度的监管。

 

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返利投:本月下降1名列第21,成交额3130万,保持较快增长。

本月接入了支持一起好、瑞钱宝(四大资产公司旗下)、君融贷(春晓资本风投),都是质地不错的平台,收益率处于12-16%之间,返利加息以后能达到13-17%,非常有性价比。

 

另外返利投近日还接入了“美信金融”这个美元资产的配置工具,美信金融是由贝塔斯曼亚洲基金和梅花创投投资的海外理财互联网金融公司,可靠性还是不用太担心的。投资品类包含了债权、房产、基金等,收益水平是6-9%,返利投加息1%以后,是综合7-10%的收益水平。

在这里要说明一下,这个产品存在的战略价值,就是他与我们常投的P2P资产的主要区别就是均为美元资产,也就是在投资的时候,实际上是要考虑美元的汇率波动的。如今年美元对人民币上涨了3%左右,那么如果你投资的是9%的产品,实际收益率是12%。当然如果人民币升值的时候,其实际收益率也会缩水。

也就是说,您投资这种美元资产的时候,首先应该对汇率,美元的表现有一定的常识和预期。如果您认为美元会强势,那么应该买入长期美元资产,锁定较高的收益率,如果认为美元模糊不定或者会走软,就不应该选择此类资产,或者是买短期产品,因为市场都是不断的动态定价的,如果美元下跌,其新理财产品的收益率则一定会提高,综合收益率相对稳定。

 

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鑫合汇:本月上升9名列第27,成交额33亿,大幅提高。

这个月平台数据表现非常突出,在这里来交流一下鑫合汇的产品特点。如果是不了解的人,会觉得这个平台有比较严重的自融风险,因为标都太短期了,主打是天标,显得非常另类。因为市场上普遍的抵押、信用类的借款少则几个月,多则是十几个月是主流。

鑫合汇的主要区别是主营为中短期桥金融业务,过桥资金本身就是短期需求。而鑫合汇的核心竞争力就是过桥金融标准化产品设计能力,实现了优质过桥资产的规模化生产。这类产品并不是以投资收益率为主要目的,而是更追求流动性,收益率与传统活期产品、宝宝类对标具备一定优势。这个产品类型也不是太多企业能做的,因为其高流动性,对于品牌的认同要求会更高,不是很多企业能拿到信达资产这个等级的背书。

 

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壹佰金融:本月下降8名列第31,成交额1.62亿,略有降低。

交易额的连续降低,主要是因为其前期进行了较多的粗狂推广,也就是人们常说的羊毛。最近平台开始进行一些推广渠道的规范,减少了羊毛投放,增加了吸引真实投资人的投放,所以交易额会有所收缩,但是实际待收有所增长。

壹佰,抱财等上市系平台的入场和运作手法,在投资人群体普遍称之为大毛。就是平台具备强力的背书,上市公司或知名VC,上线前期给出较高的投资补贴在各种渠道,先做起规模,待规模达到预期以后,开始逐步的削减渠道成本和降息,收益率回到常态。所以对这类平台,最佳投资策略是前期介入,拿到比同等风险程度成熟平台更高一些的收益。

 

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行业近期情况简略:

 

机构资金,网贷狼来了!

7月份,全行业的交易数据开始有了明显的回升,连续两个月的行业动荡基本结束。这场动荡是始于5月份开始的监管整顿,连续出了几个主动介入的案件,给投资人群体带来一轮恐慌,投资趋于谨慎。

在这个阶段,行业数据的表现是整体滞涨,较高收益平台因恐慌资金有所流出,少数大品牌平台因避险需求,资金流入。而更多的新平台,小平台则因为行业的动荡和恐慌情绪直接导致资金链断裂,以打新为主要获利模式的羊毛客成为这个阶段损失最大的群体。

在这波整顿过后,实际上网贷行业已经进入了第二个阶段,第一个阶段是2013-2015年的疯狂扩张期,因为监管缺失,入行门槛低,无数投机者入场捞金,这期间确实很多优秀的平台崭露头角,但是产生的悲剧也是非常多的。

 

随着整顿的深入,我们的确感受到了一轮人造的小寒冬,但也起到了一定的震慑作用。整个7月份,新开平台数只有15家左右,为往年同期不到20%,说明很多诈骗、职业老赖等看到监管角色的出现,犯罪成本的提高,而不再轻易选择到P2P行业入场捞金。网贷行业发展到目前阶段,已经不是随便一个草根可以创业,一般都是有雄厚背景或者拿到投资的,创业门槛极高,行业已经越来越趋于成熟,开始更像传统的金融行业。

 

7月份羿飞(公众号:羿飞谈互联网金融)所喜欢和推崇的高性价比平台,纷纷表现非常靓眼,笔者觉得是因为市场的投资群体用脚投票的数据变化,表面动荡期已经结束,资金开始由避险平台开始重新流向收益型平台。

 

对于整个行业未来的发展,笔者仍然坚持看好,7月27日,《商业银行理财业务监督管理办法》发布,被称为“史上最严”银行理财监管新规。

此前,由于银行要受存贷比和信贷指标的限制,通过理财产品来扩大商业银行经营规模是其常用手法。将客户的贷款需求包装成理财产品,既不受存贷比和信贷指标的限制,也不需要计提存款准备金、不用考虑资本充足率,还可以给投资者带来更高的收益留住客户、为贷款者解决资金问题留住客户。

 

在新规出台以后,受监管影响,银行只能收缩理财业务规模,很多资产要转表内,而表内的收益率较低,等于在把部分理财资金挤出,这些资金更容易选择收益较高的互联网理财产品。

根据“全国银行业理财信息登记系统”年报信息,2015年底,商业银行存续期理财产品数60,879只,理财资金账面余额23.50万亿元。这个水只要流出一丢丢就够网贷行业吃大餐,规模飙升一大截。

 

现在羿飞真正担心的,完全不是网贷行业是否能继续健康发展,而是会因为资金太多,导致下一步收益率下滑严重。

就如本文标题为狼来了,这个狼指的是传统金融机构资金,可能大多数投资人都没有感受和意识到这个潜在的竞争对手。但是,他确实早就已经在默默的潜伏,而且在最近,正式出手了……

最近已经有非常多的平台已经跟传统金融机构建立资金合作关系,这里有银行资金,险资以及其他机构等等,资金成本多处于10-12%,这远低于目前从互金渠道获取散户资金的成本。而在这个价格吸引力下,越来越多的平台开始选择机构资金,极端的有直接放弃网络资金端建设的公司。

这个情况释放了两个信号:1.在监管的一定介入以后,网贷平台的资产规范性受到传统金融机构的认可,说明行业安全性明显提高。2.机构海量廉价资金的入场,会压低行业利率,收益率可能面临快速下滑,直至接近机构资金成本区间。

 

针对即将出现的行情挑战,羿飞提示大家投资策略。在利率快速下滑的时候,应该不投短期标,因为短期标是与即时利率关联性最强的。而是应该选择规范性较好,判断能长期生存的平台,投下长期标,锁定高收益率。 


珍惜目前的收益机会,

取长弃短!

注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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