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2018年5月网贷之家评级月报(100家平台)
发布时间:2018-06-12

   本月评级根据网贷之家数据库采集的1000多家平台最近3个月交易数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。 

   由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高的平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。 

   本期,一级指标权重未进行调整。由于5月又有线下理财平台爆雷情况发生,本期评级对涉及线下理财业务的平台加大了减分力度。此外,对于接口数据URL无法正常打开查看项目信息的平台,对透明度得分进行减分。本月新增多家平台进入评级库。 

   该评级非网贷平台安全性评级。此评级仅供参考,不构成投资建议。 


   暂不将以下八种情形的平台列入评级: 

   1.  上线3个月以内的; 

   2.  单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的; 

   3.  单月投资人数≤100人的; 

   4.  单月借款人数≤5人的; 

   5.  综合参考年化参考收益率超过18%(月息1.5分)以上的; 

   6.  3个月内有不诚信行为及被刑事调查的; 

   7.  有P2P网贷专项整治禁止行为的; 

   8.  无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。 

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   5月概况与6月研判 


   5月概况 

   银保监会联合四部委发文规范民间借贷 

   5月4日,银保监会等四部委联合发布《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》。内容主要包括规范民间借贷行为,维护经济金融秩序,防范金融风险,切实保障人民群众合法权益,打击金融违法犯罪活动。其中也提到了校园贷、现金贷等严令禁止的活动。P2P网贷行业作为一种民间借贷行为,该政策的推出对于P2P网贷行业起到规范发展的作用。 


   多部门开展互联网资管业务整治工作 

   按照xxx互联网金融风险专项整治工作部署和具体要求,做到互联网资产管理业务领域清理整顿工作,中国互金协会要求会员单位报送互联网资管整改情况。此外,广州互金协会提出互联网资管存量业务6月底清零的要求。因此,对于投资人需要关注的投资项目是否合规、有无相关资质,若对接资产来自于资产管理、金交所等等,投资人需要避免投资这类平台。 


   6月研判 

   平台参考收益率或将提升 投资仍需防范风险 

   2018年5月网贷行业因为“518理财节”成功举行,成交量环比上升了6%,达到1826.6亿元。综合参考收益率也实现了“三连涨”,达到了9.68%。伴随着6月底资金面紧张,平台或将进一步提升参考收益率来吸引投资人。而对于投资人,在备案延期已成定局的情况下,需时刻以防范风险为首要考虑因素,关注合规、透明度、运营较好的平台。 


   评级点评 


   点融排名下降,5月点融对其信披做出了进一步改善,新上线了平台年度运营报告等信披项目,透明度得分上升。而在分散度得分上,平台借款项目不少涉及中小微企业借款,本期的分散度得分有所下降。5月点融的成交量环比下降了近20%,单月成交量约为7.5亿元,使得成交积分环比出现了下降。 


   联金所排名上升,5月平台成交量约为2.13亿元,环比上升了36.21%。投资人数、借款人数同样环比上升超过30%。因此,平台的成交积分、人气积分均出现了上升。此外,平台通过三级等保测评,得分超过90分,提升了平台技术积分的得分。平台在流动性积分、透明度积分得分上也有提升。 


   宜贷网排名下降,数据显示宜贷网5月成交量为30.32亿元,不过从数据反映的情况看,其中超过6成为债转规模,去债转后成交量相比上月略有下降,可见本月平台规模相比上月出现下降。而平台投资人数、借款人数均出现了小幅度的下降。平台待还期限有所拉长,使得流动性积分出现些许下降。

 

   e融所排名下降,平台5月单月成交量与4月成交量基本持平,约为7000万元。e融所作为一家车贷业务的平台,与前几月相比成交量出现了较大幅度的下降,或许与网贷行业车贷平台合规发展,资产规模出现较大幅度下降有关。此外,e融所待还期限拉长近3个月,导致e融所流动性积分出现下降。 


   爱钱帮排名下降,平台5月成交量约为3.1亿元,环比下降了12%,由于成交积分考虑3个月的数值,导致本月爱钱帮成交积分与上月基本相同。爱钱帮由A股上市公司凯瑞德的董事长张培峰控股70%,而凯瑞德在复牌后连遭7个跌停,张培峰资产大幅度缩水。这一事件的发生对爱钱帮平台的品牌产生了较为不利的影响,因此对品牌进行减分处理,爱钱帮排名下降了7位。

 

   信用宝排名上升,平台5月成交量约为18.31亿元,环比出现上升。投资人数约为2.06万人,与4月基本持平。待还期限相比上月缩短半个月,使得平台流动性积分略有上升。信用宝完成三级等保测评,得分超过90分,提升了技术积分。 


   积木盒子排名不变,5月平台单月成交量为8.14亿元,成交量约环比下降了35%。投资人数、借款人数均出现不同程度的下降。因此,积木盒子5月成交积分、人气积分出现了明显的下降。从其他指标得分看,积木盒子透明度、合规性得分较高,本期综合排名不变。 


   微贷网排名上升,从数据看,平台成交量、投资人数、借款人数均出现上升,导致平台成交积分、人气积分有所上升。其余透明度、品牌指标项得分也略有上升,综合下来平台排名上升。 


   和信贷排名不变,平台5月成交量环比上升了21%,上升至11.40亿元。投资人数、借款人数也出现了不同幅度的上升,导致人气积分上升。此外,平台在分散度、透明度、合规得分上均有上升。不过由于其他平台得分也出现上升,导致本期平台综合排名不变。 


   友金服排名上升,平台5月成交量相比上月有所上升,导致成交积分、人气积分有所上升。从平台的其余指标得分看,平台除了流动性得分有所下降外,其余指标得分均出现了上升,因此本期平台排名上升。 


   珠宝贷排名下降,平台本期借款人TOP10待还占比有明显下降,导致平台分散度得分上升。此外待还期限明显拉长,导致平台流动性积分有下降。平台单月成交量明显下降,环比下降近40%,成交积分、人气积分相比上月均出现下降。 


   连资贷排名上升,平台人气相比上月有所改善,投资人数、借款人数环比均出现上升。平台待还期限缩短近半个月,流动性积分上升。 


   多赢普惠排名上升,从数据看,平台5月成交量出现大幅下降,投资人数、借款人数也出现了明显的下降走势。导致平台成交积分、人气出现下降。不过平台借款人待还占比下降,平台分散度得分相比上月有所上升。从借款限额合规性上看,平台单一借款人借款金额均不超过100万元,合规得分有所上升。

 

   合众e贷为新上榜平台,从数据看,平台5月成交量达到7.89亿元,贷款余额约为10.47亿元,从单月成交量看排名网贷行业前50。平台属于上市参股,A股上市公司TCL持有平台4%的股份。平台完成银行存管,存管银行为上海银行。分散度上看,由于平台以车贷、消费金融业务为主,因此平台借款人借款金额不大,分散度较高。 


   喜投网为新上榜平台,平台5月成交量环比上升了40%,投资人数、借款人数均出现较大幅度的上升。成交积分、人气积分有较为明显的上升。不过随着成交规模上升,贷款余额同步上升,导致平台杠杆积分有所下降。平台信披相比上期有较大改善,导致平台透明度积分出现上升。 


   抱财网排名下降,抱财网5月成交量、投资人数环比小幅下降,成交积分、人气积分均取3个月数据进行加权处理,因此本期抱财网成交积分、人气积分仍有微幅上升。不过抱财网被曝疑似用空壳公司进行企业借款,平台债权转让标的数量大增,平台的品牌造成不利影响。 


   金投行排名上升,背景上看,杭州市金融投资集团有限公司持有平台100%股份,杭州市金融投资集团为杭州市人民XX100%控股。平台单月成交量约为3.1亿元,环比上升超过70%。投资人数、借款人数均出现较大上升。成交积分、人气积分指标上升。 


   恒信易贷为新上榜平台,平台5月成交量为1.3亿元,成交量环比约下降20%,成交积分有所下降。不过平台信披上有所改善,使得平台的透明度积分相比上期有所上升。此外,技术积分、流动性积分等指标得分均有上升。 


   新增上榜合众e贷、恒信易贷、喜投网、首E家平台; 


   元宝365、一点通财富、钱香、邦帮堂等未进入前100,故不予展示。 

   本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资。 


   发展指数百强榜之 北上广前十名平台 


   发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,展示同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。 


   本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。 

其中,宜人贷、陆金服和团贷网分别居于三省首位。三省前十的平台多为风投系、上市系、国资系,各省前十平台中,创业系平台凤毛麟角。

 

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台

根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。

派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和中国香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序优先确定派系归属);其他为创业系。


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发展指数百强榜之 透明度积分、合规积分前十平台

对于5月平台发展指数百强榜中,分别对透明度、合规项的得分进行降序,得出透明度积分、合规积分前十的平台榜单。透明度前十的平台表明平台信息公开得越多、越透明,而合规积分前十的平台现阶段合规程度较好或者面临的完全合规的转型难度较小。

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注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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