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2016年6月网贷之家评级月报(100家平台)发布时间:2016-07-01

一、评级说明:


本月评级根据网贷之家数据库采集的千家平台最近3个月成交数据编制,对满足入库条件的300家平台进行评级,并对发展指数降序排列前100家平台予以公示。

由于本评级指标较多,对平台数据完整性要求较高,故存在部分知名度较高平台因数据及信息获取不完全而未能参与评级的情况。


本月依据最新的网贷行业发展情况和监管方向,对一级指标的权重进行调整,营收和人气积分的权重分别下调2个百分点,透明度积分上调3个百分点,技术积分上调1个百分点;新增百度权重和百度新闻量两个二级指标;陆金所本月完成数据接口对接,评级库平台已绝大多数实现接口和爬虫交叉验证,数据准确度进一步提高。




将以下八种情形的平台列入评级:

1. 上线3个月以内的;

2. 单人平均借款金额≥(注册资金、风险准备金、0.5×自身担保公司注册资金)三者最大值的;

3. 单月投资人数100人的;

4. 单月借款人数5人的;

5. 综合年化收益率超过18%(月息1.5分)以上的;

6. 3个月内有不诚信行为及被刑事调查的;

7. P2P网贷专项整治禁止行为的;

8. 无法获取详细、明确的成交数据及平台信息的。


二、2016年6月百强榜榜单

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三、评级分析



6月概况与7月研判


6月概况

国务院发文促进诚信建设 建立红黑名单和奖惩措施

612日, 国务院在官网上发布《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(以下简称《意见》)。该文从总体要求、激励守 信机制、惩戒失信机制、奖惩协同机制,以及法制和文化建设等方面强调了健全社会信用体系,加快构建以信用为核心的新型市场监管体制,营造公平诚信的市场环 境的重大意义。值得关注的是,该《意见》提出了建立红黑名单制度和联合奖惩的协同措施,对于严惩“老赖”,弘扬信用价值具有很强的操作性。网贷平台发展指 数评级一直关注网贷行业的信用体系建设,在合法的前提下,鼓励平台主动建立和公布“老赖”黑名单,来帮助全行业降低信用违约风险。对于建立黑名单的平台, 给予相应加分。

互金协会正式获批成立 将出台自律惩戒办法

据中国社会组织网信息显示,中国互联网金融协会于622日获得民政部批复,正式获批成立,第二批会员招募工作可能将于不久后启动。6月,互金协会以通讯方式召开了第一届常务理事会2016年第一次会议,审议并表决通过了《中国互联网金融协会自律惩戒管理办法》(以下简称《办法》),于20167月发布实施。该《办法》按照违法违规程度划分,规定了7种惩戒方式:警示约谈、发警示函、强制培训、业内通报、公开谴责、暂停会员权利、取消会员资格。对于会员的违规行为可能构成犯罪的,将移送司法机关。网贷平台发展指数评级将参照该《办法》和其他法律法规建立合规性指标,鼓励参与评级的平台主动合规。


7月研判

“黑天鹅”事件不远 合规性排查来临

6月的“英国脱欧”再一次教育了世人,“黑天鹅”事件并不遥远。进入7月, 一方面国际经济大环境动荡,另一方面政府对网贷行业的监管趋严,合规性排查在全国有条不紊的进行,突发的“黑天鹅”事件可能增多。虽然现在正常运营的平台 越来越规范,但是投资人仍然不能放松警惕。首先,要规避存在明显资金池的平台,比如理财计划没有明确投向、大额借款标没有明确的企业信息说明、相同标的反 复募集但借款信息匮乏等等。其次,对于创新类产品要更加谨慎,此类产品游走于违规的边缘,而且经常存在信息披露不足的情况。最后,平台的实力需要给予重点 关注,有实力的平台往往意味着更优质的资产端和更优秀的风控,这些是行业去刚兑后平台的核心竞争力。



评级点评


宜人贷排名不变,成交量和投资人数在年后保持持续平稳增长。68日,由宜人贷与中金公司合作的“中金-宜人精英贷信托受益权资产支持专项计划”在深交所正式挂牌交易,该专项计划是宜人贷首单成功登陆深交所的公募ABS(资产支持证券)产品,基础资产是宜人贷平台促成的2.5亿人民币借款。此举有利于宜人贷拓宽资金渠道来源。

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凤凰金融为新上榜平台,品牌积分、成交积分和分散度积分处于行业领先,杠杆积分较低。凤凰金融股东包括凤凰卫视、凤凰网(纽交所上市)、国科嘉和基金等多家上市或国资的实力企业。平台于2014122日上线,1年累计成交量破百亿元大关,480天成交量破153亿元,发展速度位于行业前列。良好的出身和快速的增长吸引了众多优质风投的注意,凤凰金融于201512月获得8000万美元A轮融资,投资方包括中信集团旗下中信资产管理有限公司、中国科学院国有资产经营有限责任公司旗下国科嘉和基金、中国东方资产管理有限公司旗下东方瑞宸基金管理有限公司以及中合中小企业融资担保股份有限公司等国资背景行业巨头,然后于20164月再度获得华融证券旗下华融天泽投资有限公司战略投资,使得凤凰金融成为“强上市+强国资”双料背景平台。凤凰金融的P2P理财产品主要由第三方机构提供担保,这些机构多为实力强劲的大公司,相应的,同期限产品的收益率要明显低于行业平均水平。 


信融财富排名上升,杠杆积分大幅上升,透明度上升。6月,信融财富实缴资本增加到5000万元,杠杆积分获得明显提高,平台的资金实力大幅增强,同时,增加了电子签章和数据保全,提高了平台信息安全性。 


e路同心排名不变,成交积分和人气积分稳步上升,品牌和透明度积分微增。6月,e路同心登陆百度理财周,成为唯一连续三次与百度合作的国资平台,这给平台带来了人气的飞速增长。同时,e路同心积极通过给予投资人福利来减少平台整体收益率降低带来的影响,使得6月成交量没有出现大幅下滑,成交积分继续上升。平台收益率的主动下调,符合了行业的整体发展方向,有利于平台降低成本,拓展更多优质的资产。

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珠宝贷本月排名上升,透明度大幅上升,成交积分、营收积分和人气积分稳步增长。63日, 珠宝贷上线新版会员体系,给予不同级别的用户不同特权,增加用户粘性,提升用户体验。同时,珠宝贷的实时信息披露页面大为改观,披露多项重要指标,如平台 逾期情况、活跃投资人数、借款人数和贷款余额等。此外,还提供了运营报告、风险准备金监管报告、会计师事务所的专项核查报告,较为全面的披露了平台的运营 状况。 


人人聚财本月排名上升,品牌积分大幅上升,杠杆积分下降。最近1年,人人聚财收益率不断下降,但是人均投资金额持续上升,而且,根据盈灿咨询最新发布的《P2P网贷行业投资人续投率报告》,人人聚财位列2015年投资人续投率之首,显示出投资人对人人聚财的忠诚度和品牌的认可度较高。

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口袋理财为新上榜平台,各项指标较均衡,流动性具有优势。口袋理财和温州贷都由小鱼金服运营,股东包括上市公司报喜鸟(002154),主要提供移动端智能财富管理服务。P2P产 品包括活期和定期,类型涉及信用贷款、企业借款、质押债权、房屋抵押贷款等等。现在有越来越多的平台重视移动端的建设,移动端将逐渐成为网贷交易的主要载 体,网贷平台发展指数评级也在跟进平台的多元性变化,获得不同类型平台的网贷数据,反映行业的变化趋势,展示最具发展潜力的平台。


银票网排名被动下降,杠杆积分下降明显,成交积分、人气积分和品牌积分上升。61日,银票网获得1.2亿元A+轮融资,投资方中国华宇经济发展有限公司是由中国核工业集团公司出资建立的以投资、贸易为主的国有独资公司,注册资本为347万元。银票网将借此开拓供应链金融领域,拓宽资产端来源。 


合盘贷排名下降,品牌积分上升,成交积分和人气积分下降。61日,合盘贷获得众诚资本领投的6600万人民币A轮融资,本次融资将主要用于团队扩张、科技系统开发以及市场活动等方面。


付融宝为新上榜平台,股东包括江苏中地控股集团、浙商基金、软银基金、中技控股(SH.600634)等等。注册资本金达到1.1亿元。产品分为个人消费贷和企业贷,近半年来人均借款金额下降明显,带来了平台的分散度积分的提升,符合小额分散的行业趋势。 


道口贷为新上榜平台,由北京道口贷科技有限公司运营,清华大学(国有独资)通过多级股东持有平台50%的股权,属于国资系平台,主要模式是引进校友网络征信,为校友核心企业的上游中小企业提供融资服务,中小企业通过道口贷平台向社会投资人转让其对核心企业下属子公司的应收账款来完成融资,项目到期后由应收账款的原债务人进行偿还。6月,道口贷与合肥华泰集团(道口贷校友核心企业)达成战略合作,双方将在食品包装采购、房地产等供应链领域展开合作,通过道口贷服务合肥华泰集团的上游供应商。 


中瑞财富排名下降,分散度下降明显,成交积分、品牌积分和透明度积分上升。623日,中瑞财富正式接入徽商银行资金存管系统,用户资金保障升级。


新增上榜凤凰金融()、口袋理财、东方汇、钱吧、付融宝、道口贷、粤商贷7家平台;

投米网、铜掌柜、壹佰金融、e微贷、温州贷、金联储、汇泉贷等未进入前100,故不予展示。


四、百强榜子榜单


发展指数百强榜之 北上广前十名平台

发展指数百强榜是针对全国平台所做的排名,然而有些平台更关注平台所在地域或业务即将拓展地域的网贷平台发展情况,故本月发展指数百强榜单中,新增同省份平台对比,助于平台对分地域情况有所了解。平台在所在省份排名越靠前,表明平台在所在省份发展越好。

本月按北上广三省选取各省发展指数前十位的平台,得出北上广前十名平台榜。

其中,宜人贷、陆金所和投哪网分别居于三省首位。北京前十平台多为风投系或上市系的强资金实力背景平台,而上海和广东则各背景类型平台相对均衡,国资系和创业系在两地也有不错的排名

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发展指数百强榜之 名次增幅前十名平台

发展指数百强榜中有平台的升降标识,但一些投资人更关注平台的相对升降幅度排名,故本月发展指数百强榜单中,新增名次增幅对比。根据平台本月与上月评级名次变动百分比降序排列,得出名次增幅前十名排行榜。平台排名越靠前,表明平台发展指数名次相较上月有越大的提升。

其中,信融财富、杉易贷、联金所、开鑫贷、合时代、新联在线、珠宝贷、PPmoney、理财范、房金所的发展指数名次增幅居于前十。

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发展指数百强榜之 创业、风投、国资、上市系前十名平台

根据平台派系确定规则,分别对创业、风投、国资、上市系平台的发展指数排名,得出各背景前十平台榜,其中部分平台因无法确定派系而暂时归类为创业系。

派系确定规则:上市系为我国主板、中小板、创业板,以及海外(美国和香港)主板、创业板上市公司持有股份的平台;国资系为国资成分持有股份的平台;风投系为 有以风险投资为主业的机构投资入股的(在有多重派系的情况下,如果可以确定准确持股比例,取最大比例成分确定派系,否则按照上市系、国资系、风投系的顺序 优先确定派系归属);其他为创业系。

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发展指数百强榜之 发展速度排行榜

发展指数百强榜单中,部分平台因上线时间较长而在成交及人气上对新上线平台有压倒性优势,为排除时间优势,假定平台发展速度=发展指数/ln(上线月数),根据发展速度降序得出发展速度排行榜。排名越靠前,可表征平台发展指数越高,上线时间越短,平台发展速度越快。

S7.png本点评仅就发展指数数据做简要分析,提及平台不代表投资建议,发展指数排名上升也不代表平台值得投资

注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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