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平安银行年报:房抵贷业务崛起 “客户介绍”模式新武器

消金时代 2020-02-14

2月14日,平安银行发布2019年年报,作为转型零售的排头兵,平安银行的业绩备受关注。

根据财报,2019年,平安银行的营业收入1379.58亿元,净利润281.95亿元,其中零售金融业务营业收入799.73亿元,占总营业收入比58%,净利润194.93亿元,占总净利润比69.1%。

可以看到,零售业务在平安银行的业绩贡献中保持较大比重,不过相比2018年,零售业务营业收入占比53%,净利润占比69%,可以看到虽然零售业务对营收贡献在持续升高,但净利润贡献增长有限。

消费金融业务不良率全面上升,房抵贷业务崛起

财报显示,2019年末,平安银行信用卡流通卡量达到6032.91万张,较上年末增长17.1%;信用卡贷款余额 5404.34 亿元,较上年末增长14.2%;2019 年信用卡总交易金额33365.77亿元,同比增长22.5%。

相较于2019年上半年报数据显示信用卡交易总金额16187.18亿元,同比增长34.1%来看,2019年下半年平安银行信用卡的总交易额增速有所下滑。

平安银行消费信贷代表产品“新一贷”的新发放总额也有所下滑。根据财报,2019 年,“新一贷”贷款新发放额1120.33亿元,资料显示,2018年“新一贷”的新发放额为1122.3亿元,同比下降0.1%。

根据美股上市公司财报,2019年前三季度360金融累计促成贷款近1500亿元,乐信促成借款总额831亿元,“新一贷”的新增发放额与头部互金公司相当,且已逊于360金融。

2019 年末“新一贷”余额1573.64亿元,较上年末增长2.4%。

2019年下半年,平安银行的汽车金融业务量相比上半年有所上升。

财报显示,2019年,平安银行汽车金融贷款新发放额1566.74亿元,2019年末汽车金融贷款余额 1792.24亿元,较上年末增长4.2%。而根据2019年上半年财报,平安银行汽车金融新发放额仅为684亿元,截至2019年6月末汽车贷款余额较上年末降幅3.6%。

而平安银行的房抵贷业务正开始崛起。2019年,平安银行个人房屋按揭及持证抵押贷款累计发放1930.45亿元;2019年末,个人房屋按揭及持证抵押贷款余额4110.66亿元,较上年末增长32.3%;其中,住房按揭贷款余额1993.71亿元,较上年末增长9.3%。这意味着,住房贷款业务的增长主要由抵押贷款贡献。

消费金融业务的不良率在持续上涨。

财报显示,2019年平安银行的不良率为1.65%,环比2018年降低5.7%,但个人贷款(含信用卡)业务不良率从2018年的1.07%上升至1.19%,环比上升11.2%。

细分来看,信用卡应收账款不良率1.66%,较上年末上升0.34个百分点,去除口径调整因素上升0.01个百分点;“新一贷”贷款不良率1.34%,较上年末上升0.34 个百分点,去除口径调整因素上升0.01个百分点;汽车金融业务不良率为 0.74%,较上年末上升0.20个百分点,去除口径调整因素上升0.06个百分点。

平安银行的消费金融业务正实行客群上移的策略,这也是多家头部消金机构今年的共识。财报表示:“鉴于国内宏观经济仍存在下行压力,平安适当提高信用卡、新一贷投放门槛,推动目标客群质量提升。”

“客户介绍模式”表现惊艳,发力开放银行

零售大行的策略对行业有重要参考意义,去年金融科技界的一大热门词开放平台也有平安银行的参与,财报显示,其在2019年推出开放平台,利用API/SDK为手段,结合银企直连等传统介入方式,打造共享型平台。2019年末,平安银行开放银行以API、SDK、H5等方式接入客户1072家。

此外,平安银行新采用的获客模式--MGM(客户介绍客户)模式正火热,2019年“新一贷”超过一半的贷款在此模式下发放。

根据财报,平安银行通过MGM(客户介绍客户)模式开展综合金融业务,2019年“新一贷”通过该种模式发放的贷款为686.82亿元,占“新一贷”整体发放的比例为61.3%;汽融贷款通过该种模式发放贷款546.76亿元,占汽融贷款整体发放的比例为34.9%;信用卡通过该模式模式发卡 487.65万张,在新增发卡量中占比为34.1%。

并且,该种模式下的客群资产质量也表现优异。财报显示, 2019 年末,“新一 贷”通过 MGM 模式获得的客户客群不良率0.69%,比整体不良率低0.65个百分点;相关信用卡客户客群不良率1.46%,较整体不良率低0.20个百分点;相关汽车金融客户客群不良率0.74%,与整体不良率持平并维持在较低水平。

MGM模式颇有平安集团的风范,众所周知,平安保险一直以代理人营销的模式出名,即深挖员工资源,再介绍身边人成代理人,如此反复以扩大客户群和加深忠实度的模式;平安银行将其用到贷款产品上似乎也取得惊艳的效果。

有业内人士向我们介绍:“行业避讳直接给客户佣金转介绍,所以会以经纪人代理人模式做二三级营销,平安银行的线上产品也找有流量的互联网公司和公众号大V做引流的,客户经理负责制的情况下,也需要做逾期催收。”

此前消金时代曾报道过中兴飞贷的三级返佣模式,后据新流财经报道,飞贷凭借此业务实现月放款成倍增长。

“代理人模式”陆续被飞贷和平安银行的良好表现验证,但前述报道也提到,另一方面,“代理人模式”可能存在的资料泄露、个人信息买卖问题、公司内部操作风险、业务合规风险都存在不少争议。

能否使用这把双刃剑,怎样用好它,或又将是2020年消金行业的新课题。

2019年行业因政策等多方面原因受到巨大挑战,平安银行年报提到,2020年是平安银行零售转型新阶段的开局之年,相信在持续变化中,2020年也是消费金融行业的突破之年。

关键字: 不良率 2019年 模式 增长 新一贷

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