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5.5亿拿下万达信息3.2%股权 中国人寿在谋划什么

刘敬元 2019-11-08 来源:券商中国

中国人寿对万达信息的增持,在最近7个交易日达到新高潮,目标直指第一大股东位置。

11月6日晚间,万达信息再度发布中国人寿系对其增持公告,国寿对其持股已达到20003.402万股,持股比例达18.2301%,若再增持55.5万股,就可成为其第一大股东。若照最近几日国寿系的增持力度,可能仅需一日,万达信息就要宣布“易主”。中国人寿称不排除未来12个月内在估值适当时继续增持。

公告显示,国寿系在10月29日以来的近7个交易日累计增持万达信息3500多万股,耗资5.54亿,其中单日最多花掉了2.65亿元。这也对万达信息的股价形成了直接助推,万达信息连日大涨,已刷新今年4月份以来的7个月高点。

与此同时,中国人寿的股价也在持续上涨,最近8个交易日累计上涨17.38%,21个交易日累计涨幅接近三成。

连续7日大手笔增持,万达信息创7个月新高

11月6日晚,万达信息公告,公司股东中国人寿及其一致行动人合计持有公司股份200,034,020股,占公司总股本的18.2301%。

公告显示,10月20日触及三度举牌线后,国寿系停下来几日,又自10月29日起,连续7天对万达信息“买买买”,力度也越来越大:从每日几十万股、100万股,到后来每天740万股、820万股,再到11月6日一天增持了接近1600万股。

这个过程中,中国人寿累计增持3500多万股,一共耗资5.54亿,其中单日投资最多达2.65亿元。

持股达到15%以后,中国人寿对万达信息的增持情况

国寿系的大力增持,也助攻了万达信息的股价。近日万达信息连续大幅上涨,11月6日上涨超过6%,最新收报于17元,创今年4月份以来的7个月新高。

万达信息股票价格于11月4日至11月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,使其发布公告提示风险:

1公司业绩存在大幅下降的风险

公司三季报显示,2019年前三季度归母净利润为4297.86万元,同比下降71.72%。

2第一大股东非经营性占用资金尚未偿还

公司于2019年11月1日披露,自2019年初至2019年8月22日,公司第一大股东上海万豪投资及其实际控制人史一兵非经营性占用资金余额为58050万元,其中万豪投资非经营性占用资金余额为35700万元,万豪投资合作方非经营性占用资金余额为22350万元。截至本公告披露日,公司尚未收到上述欠款。

3第一大股东被法院裁定受理破产申请

公司于2019年11月6日接到万豪投资的告知函,万豪投资以不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务为由,已向上海铁路运输法院申请进行破产清算。上海铁路运输法院于2019年10月28日出具了(2019)沪7101破70号《民事裁定书》,裁定受理万豪投资的破产清算申请。

受让股权失败后迅猛增持,第一大股东之位近在咫尺

国寿系对万达信息持股比例达到18%,目前仍然为万达信息的第二大股东,但距离第一大股东更近了。

目前,国寿系持股数量为20003.402万股,仅比第一大股东少55.478万股,即便与实控人相比,国寿系的持股差距已缩小至606.338万股,距离“入主”万达信息,只有咫尺之距。

若国寿系按照最近几日的增持力度增持下去,甚至可能仅需一日,万达信息就要宣布“易主”。

在公告中,中国人寿也表示,不排除未来12个月内继续增持万达信息,不过其提到了一个前置条件——估值适当。

连日的增持和万达信息股价大涨,已让中国人寿“入主”万达信息的成本抬高。此前,国寿欲通过股权收购入市时,所定的每股价格为14.44元,而11月4日到6日的这三天的增持,已经高于这一价格。特别是11月6日,成交均价达到了16.5653元。

中国人寿对万达信息的持股,是通过去年以来的“纾困”实现的。2018年,为响应国家号召,中国人寿委托国寿资产公司通过纾困产品“国寿资产-凤凰专项产品”持有万达信息5.0025%的股权;2019年以来,又通过大宗交易和二级市场买入方式增持该公司股份。

其中的一个插曲是,中国人寿与万达信息大股东万豪投资原本已签订协议,交易万达信息5500万股、约5%的股份,进而中国人寿取代万豪投资,成为第一大股东。不过随后由于附带的条件未达成,即万豪投资的此次股份转让未取得债权人同意,因此,双方这一股份交易协议也只得解除,国寿的第一大股东之位未能实现。

当时,在股权协议解除时,中国人寿即表示,基于双方稳定良好的战略合作前景,未来不排除通过其他方式增持万达信息股份,如二级市场增持或者是大宗交易等方式。

此后,中国人寿系对万达信息的增持不可谓不迅猛:

8月6日,万达信息公告,国寿系增持到10%

8月30日,万达信息公告,国寿系增持至12.73%

9月12日,万达信息公告,国寿系增持至14.7749%

10月20日,万达信息公告,国寿系增持至15.0259%

11月6日,万达信息公告,国寿系增持至18.2301%

国寿系“兵马”已先行至万达信息

券商中国记者了解到,国寿投资万达信息,不止一般的财务投资考虑,更是战略投资层面的考虑,认为在健康时代和智慧时代趋势下,与万达信息存在巨大的业务协同空间。

万达信息成立于1995年12月,在民生服务和智慧城市上积累了一定经验和优势,其将互联网、云计算、大数据等新一代信息技术与各行业充分融合,业务领域涵盖卫生健康、民生保障、平安城市、企业服务、电子政务,以及智慧城市公共平台的建设与运营。

虽然中国人寿股权比例尚未达到万达信息第一大股东之位,但其已参与到万达信息的管理中,拥有了堪比第一大股东的地位。万达信息10月份刚刚完成董监高换届,国寿系拥有了这家上市公司1/3的董事席位,同时,向其派驻了新的董事长、监事会主席、总裁,都为国寿系。

万达信息最新的9人董事会成员中,中国人寿派驻的有3位,包括匡涛、胡宏伟、钱维章。

其中,匡涛担任万达信息董事长,他现为中国人寿集团投资管理部总经理。胡宏伟担任万达信息副董事长、总裁,现为中国人寿股份公司上海市分公司总经理。获任万达信息董事的钱维章,现为中国人寿股份公司科技总监。

同时,万达信息新一任监事会主席贺原,现为中国人寿股份公司培训部资深专员。另外,在万达信息高级管理人员中还包括多位国寿系人员。

国寿行情启动,21个交易日上涨三成

值得一提的是,就在国寿最新一轮大力增持助推万达信息行情的时候,其本身股价也迎来了难得的连续大涨。11月6日,中国人寿A股股价再创4年多新高,收于35.8元,盘中触及35.97元。

从10月28日到11月6日,8个交易日内,累计上涨17.38%。从10月9日至11月6日的21个交易日期间,中国人寿的累计涨幅接近三成,达29.43%。

有市场分析人士认为,中国人寿的涨幅明显好于其他保险股,可能因为它具有两大特征:一是业绩良好;二是前期涨幅不够,估值还较低。也就是说,当前A股市场处于明显的结构性行情中,估值较低的绩优股会更受投资者青睐。

今年前三季度,中国人寿归母净利润为577.02亿元,同比增长190.4%,增速在上市险企中居首。同时,承保和投资两端的主要指标都有超预期表现:保险公司比较看重的新业务价值,同比增速20.4%;9月末销售总人力约195万人,较年初逆势增加约18万人;实现总投资收益1344.87亿元,总投资收益率为5.72%,同比提升231个基点;净投资收益达1139.03亿元,净投资收益率为4.83%,同比提升21个基点。

就保险股行情来说,今年除一季度外,股价表现突出的只有中国平安,包括中国人寿在内的其他几只保险股则没有明显上涨,因此在市场转向价值投资、寻找具有投资价值的股票的过程中,其他保险股则可能开始具有吸引力。

外资已提前潜入。在今年第三季度,中国人寿获得主权投资基金阿布达比投资局增持,其持股1023.83万股,占流通股比例约为0.05%,成为第十大流通股东。

关键字: 万达 增持 11月 中国人寿 信息

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