团贷网:资金流测评|平台杠杆高到爆……
微信公众号-森哥识财 2018-05-23 团贷网



开始今天的资金流测评:



基本情况:

平台:团贷网

运营主体:东莞团贷网互联网科技服务有限公司

办公地址:东莞市南城街道莞太路111号民间金融大厦1号楼28楼

公众服务号:tuandaiwang

客服电话:1010-1218(9:00~22:00)

法人代表:唐军

累计出借人:83万人

累计借款人:53.5万人

借贷余额:117.9亿元


资金流测评:森哥(微信公众号:森哥解说P2P)

测评时间:2018年5月19日


(1)资金净流入和待还金额



30天里有20天资金流为正向,资金流为负向的时间多集中在节假日

正向的资金量多数高达5000万元,每天都是这个数量级的钱,流进团贷网,待收自然是高速攀升。


森哥翻看了团贷网2017年的资金流走向,这家平台的集中兑付时间集中在12月份,12月份资金流都是连续负向的。


团贷网最近一个月资金流很健康,受上市公司持股影响,成交量与日俱增。



解释

(1)资金净流入:表示当天待收金额减去前一天待收金额

用人话讲,一个正常运营的平台,每天都会有到期需兑付的借款,借款人还款到投资人。

同时又会产生新增的借款需求,投资人再把钱借给有需求的人,这样一进一退,就会产生资金净流入的状态变化。


(2)当资金净流入为正向时,表示平台新增了借款人并且投资人满足了借款需求。总体上新增借款需求金额大于到期借款金额(需兑付金额)


(3)当资金净流入为负向时,表面平台要么是没有新增借款人,要么是新增了借款但无人投资,这是不健康状态。

总体上新增借款需求或新增投资金额小于到期借款金额(需兑付金额)



(2)新投资人数和老投资人数变化情况

(绿色新投资人,紫色老投资人)


先看新投资人,平均值在每周4万人左右,每天6000人

老投资人状态更好,每周均值复投人数在8万人左右,每天1万多人

(注意左右纵轴数值不同)


这么高的复投率,和团贷网的产品设计有关


导致复投率较高的产品,普通用户看不到,只有级别达到V3的投资人才能看到

需要你在团贷网的上个月的日均资产达到50000元。


这个产品的名字是智享计划,一个月期限的收益率在10%左右,作为头部平台收益率很高了,才能持续不断的吸引老投资人复投啊。


森哥点评:产品设计的很有吸引力,底层资产是持有平台债权的投资人,不过这样也就导致了借款杠杆的放大,加大了平台杠杆率。老投资人粘度很好,新投资人成本压力中上,不过估计新投资人也会被产品持续吸引着复投的。


解释

(1)老投资人粘度越高越好,节约获客成本,最好呈现上升走势或平稳走势

(2)新投资人的曲线图最好呈现平稳上升,合理控制获客成本,细水长流。


看到文章的你,觉得分析不错,是不是应该让更多人看到呢?


(3) 借款人数分级



团贷网在2017年还是有超限的借款人,不过目前看情况已经好转,0到20万的借款人占比超过95%,合规程度较好

借款人数稳定在每月2000人以上的增长


你再将以上森哥列举的3个数据加在一起看,你会发现一些相互验证


每天的资金流是正向流入的5000万元


每月借款人增长2000人,每天就是70人左右,按照借款最大额度20万计算

每天增加的借款金额最大是1400万元


5000万元扣除1400万元的新增,剩下的3600万元实际是智享计划的复投债权

这样杠杆无限放大。


森哥点评:回头去看之家的评级排名,杠杆分已经取消了,不然团贷网的杠杆分这项估计低的没法看,这也是团贷网排名直线上升的重要原因,当然上市公司持股也是做出了重大贡献的。

借款人开发状态一般,2月份以后,始终没有放量,只做到2017年的月均值的一半。



解释

20万内借款人占比越高说明平台借款人状态越好

20万到100万这个区间多为企业借款占比

100万以上占比越少越好,不合规



综合看,团贷网A股上市公司持股,道德风险较低,从资金流运营状态看,资金流状态很好,老投资人粘度较高,获客成本压力较低,借款人开发状态一般。

仓位要有所控制,最好不要超过你可以投资的资金量的30%,毕竟杠杆率这项,团贷网太高……适合中仓的平台,注意杠杆风险。

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